移卡(09923)拟发行以美元计价的可转换债券

智通财经APP讯，移卡(09923)公布，公司建议进行国际发售仅向专业投资者发行以美元计价的可转换债券。J.P. Morgan及瑞士信贷已获委任为有关建议债券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

在进行建议债券发行的同时，联席牵头经办人拟进行delta配售，以便为参与建议债券发行的投资者进行对冲。

公告称，公司拟将建议债券发行所得款项净额用于以下用途：约80%将用于拓展集团海外业务，包括跨境电子商务外汇╱人民币收款支付业务、收单及移动支付业务、软件即服务(SaaS)数字解决方案及到店电商服务，及新业务机会，以加速本集团在上游下游产业的发展;及约20%将用于加强集团于中国的竞争力，如产品研发、营销及推广及招聘以进一步建设和加强集团的商业数字化生态系统。