概念追踪 | 国家能源局加快推进可再生能源重大项目建设 这些细分领域标的受青睐(附概念股)

智通财经APP获悉，国家能源局组织召开6月份全国可再生能源开发建设形势分析会，会议提到，加快推进重大水电、抽水蓄能和大型风电光伏基地等可再生能源重大工程、重大项目建设。IEA报告显示，今年全球能源投资将增长8%，达到2.4万亿美元。发展可再生能源是未来能源投资的核心。风电和太阳能光伏发电等清洁技术仍然是许多国家最经济的发电选择。东吴证券认为，抽水蓄能是当前最具经济性的储能方式。东亚前海证券点评可再生能源电价附加补助事件时建议关注光伏领域相关标的。

7月7日消息，国家能源局组织召开6月份全国可再生能源开发建设形势分析会，会议要求，加快推进重大水电、抽水蓄能和大型风电光伏基地等可再生能源重大工程、重大项目建设，是推动落实国务院稳经济一揽子政策措施的重要内容，各单位要高度重视，全力推进前期工作，尽早开工、尽快投产。要充分认识可再生能源总装机和月新增装机较以往大幅增长的新常态，认真抓好“三北”重点地区新能源消纳利用，充分发挥可再生能源在迎峰度夏中的保供作用。要把握新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制的重大机遇，各电网企业要主动、超前做好电网规划，加快输电通道、主网架和配电网建设;各大型央企要发挥示范带动作用，进一步加大可再生能源项目开发建设，从供给、消费两侧，切实推动可再生能源更好更快发展。

国际能源署（IEA）报告显示，今年全球能源投资将增长8%，达到2.4万亿美元，增长主要来自清洁能源领域。其中，增长最快的是可再生能源和电网，以及相关的能源效率技术。投资强劲增长的原因在于主要经济体加大了对清洁能源的财政扶持力度。

此前，财政部正式下发《财政部关于下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》(以下简称《通知》)，下达山西、内蒙古、吉林、浙江、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南、甘肃、青海、新疆等省(自治区、直辖市)可再生能源电价附加补助资金预算。此次下达可再生能源电价附加补助27.5496亿元，其中风电项目14.7061亿元，光伏项目12.5545亿元，生物质发电项目2890万元。

发展可再生能源是未来能源投资的核心。风电和太阳能光伏发电等清洁技术仍然是许多国家最经济的发电选择。太阳能光伏占可再生能源新增投资的近一半。风电的重点正在转向海上，去年海上风电已投产超过20吉瓦，投资额约为400亿美元。中国仍然高居首位，占新增风能的一半以上。

储能方面，资料显示，中国计划到2025年新型储能装机容量达到30吉瓦以上，美国计划或在建的电网项目规模超过20吉瓦，未来潜力巨大。

此外，随着光伏发电以及分布式光伏发电进一步增加，全球光伏逆变器市场出货量将进一步增长。机构预计，2025年全球光伏新增装机将达507GW，分布式占比50%，2020-2025年全球光伏新增装机量CAGR为29.73%。预计2025年微型逆变器市场规模将达325亿元，2020-2025年CAGR为47.22%。

东吴证券认为，抽水蓄能是当前最具经济性的储能方式。推荐抽水蓄能运营商公司文山电力(600995.SH)、关注湖北能源(000883.SZ)，建议关注EPC中国电建(601669.SH)、水轮机东方电气(600875.SH)等。

东亚前海证券点评可再生能源电价附加补助事件时建议关注：光伏领域相关标的。包括：

1)硅料龙头通威股份(600438.SH)、大全能源(688303.SH)、协鑫科技(03800);

2)组件一体化龙头隆基绿能(601012.SH)、天合光能(688599.SH)、晶澳科技(002459.SZ);

3)逆变器龙头阳光电源(300274.SZ)、锦浪科技、固德威;微逆龙头禾迈股份、昱能科技、德业股份;

4)光伏玻璃双寡头福莱特(601865.SH)、信义光能;

5)EVA胶膜龙头福斯特(603806.SH)、海优新材(688680.SH);

6)分布式电站龙头正泰电器(601877.SH)、晶科科技(601778.SH)。

风电领域相关标的包括：

1)塔筒龙头天顺风能(002531.SZ)、大金重工(002487.SZ);

2)海风电缆龙头东方电缆(603606.SH);

3)风机厂商金风科技(02208)、运达股份(300772.SZ)、明阳智能(601615.SH)。

相关概念股：

东方电气(600875.SH)：公司研制完成世界首台百万水电精品水轮机，获得国家科学技术进步一等奖和二等奖。

中国电建(601669.SH)：公司战略发展领域投资运营类项目为投资运营云阳建全抽水蓄能电站项目，电站总装机120万千瓦，总投资90.5亿，拟使用募投资金40亿。

通威股份(600438.SH)：通威股份(600438.SH)发布两份重大销售合同公告，公司分别与美科硅能源和双良硅材料签订了多晶硅长单销售合同，将在2022~2027年向美科硅能源提供25.61万吨多晶硅，在2022~2026年向双良硅材料提供22.25万吨多晶硅。

阳光电源(300274.SZ)：全球光伏逆变器出货量最大的公司，有户用逆变器、组串逆变器、集中逆变器等全系列产品，涵盖3~6800kW功率范围，全面满足各种类型光伏组件和电网并网要求。