诺亚控股-S(06686)香港公开发售获认购约3.26倍 每股发售价292.00港元

智通财经APP获悉，7月12日，诺亚控股私人财富资产管理有限公司(诺亚控股-S，06686)宣布全球发售(全球发售)的配发结果。发售价已厘定为每股发售股份292.00港元(不包括1%的经纪佣金、0.0027%的证监会交易征费、0.005%的香港交易所交易费及0.00015%的财汇局交易征费)。

根据香港公开发售初步提呈的香港发售股份已获适度超额认购。合共接获1,216份根据香港公开发售通过白表eIPO服务及中央结算系统EIPO服务指示提出的有效申请，认购合358,880股香港公开发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港公开发售股份总数110,000股约3.26倍。

由于香港公开发售的超额认购少于香港公开发售初步提供的发售股份总数的15倍，故并未采用招股章程中“全球发售的结构-香港公开发售-重新分配”一节所披露的重新分配程序，也没有国际发售股份从国际发售重新分配至香港公开发售。香港公开发售项下发售股份的最终数目为110,000股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的10.0%(假设超额配股权获未获行使)。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购，相当于根据国际发售初步可供认购的发售股份总数约5.9倍。国际发售下共有118名承配人。国际发售项下的发售股份最终数目为990,000股股份，相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数的90.0%(假设超额配股权获未获行使)。

按发售价每股发售股份292.00港元计算，在扣除公司就全球发售应付的包销费用及其他估计开支后，公司将自全球发售收取的所得款项净额估计约为2.7亿港元(假设超额配股权未获行使)。公司拟将所得款项净额作以下用途：约35%或9450万港元将用作进一步拓展公司的财富管理业务;约15%或4050万港元将用作进一步拓展公司的资产管理业务;约20%或5400万港元将用作选择性地进行潜在投资及收购;约10%或2700万港元将用作公司各业务线的内部科技研发投资;约10%或2700万港元将用作扩展海外业务;约10%或2700万港元将用作一般公司用途，包括但不限于营运资金及经营开支。

据悉，高盛(亚洲)有限责任公司为本次全球发售的独家保荐人及独家代表。高盛(亚洲)有限责任公司、中银国际亚洲有限公司及星展亚洲融资有限公司为本次全球发售的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。富途证券国际(香港)有限公司为本次全球发售的其他联席账簿管理人及联席牵头经办人。