概念追踪 | 马斯克称锂电池就是新的石油 锂电板块再掀涨停潮 机构下半年关注产业链哪些环节?(附概念股)

智通财经APP获悉，7月14日，锂电池板块走强，南都电源(300068.SZ)、百川股份(002455.SZ)、索通发展(603612.SH)、圣阳股份(002580.SZ)等多股涨停。消息面上，特斯拉CEO马斯克表示，锂电池就是新的石油。川财证券认为，展望下半年，锂电池产业链上各环节的盈利能力会出现分化，建议重点关注电池、三元正极材料等环节。中原证券表示，中长期而言，国内外新能源汽车行业发展前景确定，锂电板块值得重点关注，同时预计个股业绩和走势也将出现分化，建议持续重点围绕细分领域龙头布局。相关概念股：南都电源(300068.SZ)、星云股份(300648.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、索通发展(603612.SH)。

据财联社报道，7月14日，风投基金Craft Ventures普通合伙人大卫·萨克斯(David Sacks)在推特上写道，“如果今年还有什么可以证明的话，那便是能源不独立，就无安全(可言)”。特斯拉CEO马斯克在该条推文下回复称，“绝对的。锂电池就是新的石油。”

新能源汽车产销量创历史新高，带动锂行业景气度攀升。从陆续公布的业绩和业绩预告看，上半年多家上市公司利润暴涨：天齐锂业7月14日公告，预计今年上半年净利润为96亿元至116亿元，同比增长超110倍;融捷股份13日晚间公告，预计上半年净利5.3亿元-6.3亿元，同比增长超40倍;恩捷股份近日发布的2022年半年度业绩预告显示，预计2022年上半年实现归属于上市公司股东的净利润19.96亿元—20.76亿元，比上年同期增长90.06%—97.68%。

除了锂业公司业绩预喜之外，行业还有另一个消息，即当磷酸铁锂电池的能量密度已经接近“天花板”时，市场将目光投向了磷酸铁锂的升级版——磷酸锰铁锂。7月13日，尽管宁德时代、亿纬锂能均对“磷酸锰铁锂电池送样车企、下半年量产”的相关消息回应称“以公司实际公告为准”，但有业内人士透露，磷酸锰铁锂电池“最快将会在下半年应用，最晚2023年国内会稳定批量生产，并规模化应用到电动汽车领域。”

英大证券研报指出，磷酸锰铁锂是在磷酸铁锂的基础上添加锰元素而获得的新型正极材料。其优势主要首先是高能量密度，磷酸锰铁锂对比磷酸铁锂具有更高的电压平台，能量密度可以比其高出15%左右，且保留了磷酸铁锂电芯的安全性及低成本特性;其次是，与三元正极材料复合具有较大潜力。

此外，富临精工曾在投资者交流会被问到五年内磷酸锰铁锂电池是否会彻底取代磷酸铁锂电池。公司方面表示，磷酸锰铁锂在继承磷酸铁锂优势的基础上，在不采用昂贵金属的情况下能够提升其理论能量密度。随着新能源政策补贴退坡，磷酸锰铁锂的成本优势也在显现，或是磷酸铁锂的重要升级方向。

川财证券认为，锂电池主要下游应用新能源汽车与化学储能市场需求旺盛，随着上游原材料价格回落，中游电池环节的盈利能力有望改善，领先的电池企业具备研发、客户、生产等环节的先发优势，有望持续领先，拉开与其它竞争对手的差距。展望下半年，锂电池产业链上各环节的盈利能力会出现分化，建议重点关注电池、三元正极材料等环节。由于海外能源价格飙升，储能需求持续旺盛，盈利表现强劲。国内锂电池企业凭借先进的精益制造能力以及优秀的成本控制能力在全球产业链里具备领先优势，储能领域或将是国内电池企业开疆拓土的另一个大市场。

中原证券表示，6月锂电池板块总体显著强于主要指数表现，主要系行业景气持续向上，且板块中部分优质标的估值偏低，同时近期行业政策密接出台，汽车产业成为提升经济的重要抓手。结合国内外行业动态、细分领域价格走势、月度销量及行业发展趋势，行业景气总体持续向上。结合前期行业走势、目前行业估值水平和板块个股业绩增长预期，短期建议持续关注板块投资机会，但仍需密切关注主要指数走势。中长期而言，国内外新能源汽车行业发展前景确定，板块值得重点关注，同时预计个股业绩和走势也将出现分化，建议持续重点围绕细分领域龙头布局。

相关概念股：

南都电源(300068.SZ)：公司主营产品包含锂离子电池及系统、铅蓄电池及系统、燃料电池及铅、锂资源再生产品的研发、制造、销售及服务。公司锂离子电池产品涵盖磷酸铁锂、三元锂电池系列产品及系统集成产品。公司7月8日晚间公告，公司控股子公司南都能源与湖南经研电力设计有限公司、湖南和正电气工程有限公司作为联合体，与郴州昇锦新能源有限公司签署《郴州福冲100MW/200MWh电池储能电站EPC总承包合同》。

星云股份(300648.SZ)：公司是国内领先的锂电池检测系统服务商，客户主要包括宁德时代、比亚迪、国轩高科、孚能等知名动力锂电池厂家。

恩捷股份(002812.SZ)：公司业绩预告，预计2022年上半年净利为19.96亿元-20.76亿元，同比增长90.06%-97.68%。报告期受益于公司湿法锂电池隔离膜产能持续提升，竞争优势不断巩固，且公司紧抓锂电池隔离膜业务的行业发展机遇，持续开拓海内外市场，湿法锂电池隔离膜的产量和销量持续稳定增长。

索通发展(603612.SH)：2022年4月公司决定在甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区投资建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目首期5万吨项目。公司7月13日公告，公司预计2022年半年度实现归母净利润为5.3亿元到5.65亿元，同比增加81.90%到93.92%。