新焦点(00360)发行3500万美元于2019年到期可换股票据

智通财经APP讯，新焦点(00360)发布公告，于2017年8月21日，该公司与投资者订立可换股票据购买协议，据此，公司向投资者发行本金总额为3500万美元于2019年到期的可换股票据。

公告显示，初步转换价为每股股份0.306085港元，较股份于最后交易日在联交所所报最后收市价每股0.231港元溢价约32.50%。假设可换股票据按初步转换价每股0.306085港元获悉数转换，可换股票据将可转换为约8.86亿股股份，相当于公司经发行转换股份扩大后的已发行股本及转换现有可换股债券后将予发行的新股份约16.03%。

净筹估计将约为3450万美元，集团拟将发行可换股票据所得款项仅用作扩展集团汽车零部件及配件的零售分销、集团的批发业务以及偿还现有债务，及支付交易文件项下拟进行交易的费用及开支。

此外，董事会根据提名委员会的推荐建议批准委任李毅为非执行董事，自2017年8月21日起生效。