长江基建集团(01038)： NWG 及 NSL 获KKR 投资入股

智通财经APP讯，长江基建集团(01038)、长和(00001)及长江实业(01113)联合公布，于 2022 年 7 月 14 日，长江实业的间接全资附属公司Mara Development Inc.、长江基建的间接全资附属公司CKI UK Co 5 Limited、Brockhill 与买方Nimbus UK Bidco Limited就 KKR 投资事项订立购股协议。

根据 KKR 投资事项，买方将个别向各卖方按比例收购投资股份，该等投资股份合共分别相当于 NWG 经全面摊薄已发行股本的 25% 及 NSL 经全面摊薄已发行股本的 25%。代价为基本代价8.67亿英镑加一笔相等于基本代价倘在计息期按年利率 5.00% 计息时本应累计的利息(按日(以 365 日计)累计)的款额，减一笔相等于已知漏损金额 25% 的款额(如有)，加20万英镑(倘交易完成于 2023 年 1 月 12 日或之后发生)。

于本公告日期，NWG及 NSL各自的已发行股本由长江实业附属公司、长江基建附属公司及 Brockhill 分别拥有 20%、40% 及 40%。

KKR 投资事项完成后，NWG 及 NSL 各自之已发行股本将由长江实业附属公司、长江基建附属公司、Brockhill 及买方分别拥有 15%、30%、30% 及 25%。

据悉，Brockhill 为 Business Thrive 全资附属公司，而 Business Thrive 的已发行股份则由长和一家全资附属公司持有。长江基建则为长和的间接非全资附属公司。

NWG 集团的核心业务为在英格兰提供食水及污水处理服务(包括供水与收集、处理和处置污水及下水道淤泥)，以及与该等食水及污水处理服务合理相关或附属于该等食水及污水处理服务的任何活动或职能。

NSL 集团的核心业务为于苏格兰提供污水处理服务(包括收集、处理和处置污水及下水道淤泥)。

买方由 KKR 的关联人持有及控制。KKR 为一家提供另类资产管理及资本市场与保险解决方案的领先全球投资公司。该公司目前在全球管理约 400 亿美元的基建资产，并在一系列分支行业及地区进行约 65 项基建投资。 KKR 的基建平台专为长期资本密集型结构性投资而设计，聚焦提升区域及地方经济重要资产的营运。KKR 透过其核心基建策略投资于 Northumbrian Water (NWG 及 NSL)。

公告称，交易让卖方得以引进经验丰富的基建投资者，同时让各卖方可变现其各自于 NWG 及 NSL 的部分股权，并取得合理水平的资本收益及所得款项净额。另一方面，长江实业集团、长江基建集团及长和集团，连同电能实业集团将继续合共持有 NWG 及 NSL 75% 的经济收益，预期 KKR 投资事项对 NWG 及 NSL 的日常管理影响甚微。