上坤地产(06900)将根据交换要约于7月18日发行约2.22亿美元的新票据

智通财经APP讯，上坤地产(06900)公布，有关2022年到期的12.25%优先票据、2023年到期的13.5%优先票据的同意征求结果，交换要约于2022年7月14日伦敦时间下午四时正届满。

该公司谨此知会合资格持有人，截至届满期限，交换票据约2.1亿美元(占未偿还交换票据本金总额约99.90%)已根据交换要约有效提交作交换并已获接纳。

交换要约的条件获达成或豁免的情况下，该公司将根据交换要约于2022年7月18日发行约2.22亿美元的新票据(包括发行本金总额约2.1亿美元的新票据作交换及发行本金总额约1256.47万美元的新票据作资本化利息)，除非根据其条款提早赎回，否则新票据将于2023年7月17日或前后到期。新票据将按年利率12.25%计息并分期支付。

同意征求于2022年7月14日伦敦时间下午4时正届满。该公司谨此通知持有人，截至同意届满期限，已就有关同意征求的建议修订取得必要同意。

待同意征求的条件达成或获豁免后，该公司计划于2022年7月15日或前后签立有关同意征求的补充契约以使建议修订生效。

该公司已成功落实交换要约及同意征求使改善其整体财务状况，有效延长其债务到期情况，强化资产负债表及改善现金流量管理。

基于目前情况，该公司可能无法根据余下交换票据的条款及时于到期时还款。该公司将继续与发行在外交换票据的持有人沟通。

尽管交换要约及同意征求已完成，该公司促请余下交换票据的持有人按照与交换要约项下条款大致相同的条款将余下交换票据换成新票据。该公司鼓励相关持有人于切实可行情况下尽快与该公司联络，务求就交换事宜达成双方同意的安排。