概念追踪 | PVDF板块涨幅居前 作为新能源行业刚需 哪些领军企业能迎来发展机遇?(附概念股)

7月15日,PVDF板块涨幅居前,永和股份(605020.SH)涨停,联创股份(300343.SZ)、巨化股份(600160.SH)及天壕环境(300332.SZ)等股拉升跟涨。

智通财经APP获悉,7月15日,PVDF板块涨幅居前,永和股份(605020.SH)涨停,联创股份(300343.SZ)、巨化股份(600160.SH)及天壕环境(300332.SZ)等股拉升跟涨。有机构认为,当下热门的4680大圆柱电池、麒麟电池等也给PVDF带来了新的增量需求,预期像联创股份这样的国产PVDF领军企业将迎来极好的发展机遇,未来还面临PVDF国产替代的更广阔市场。万联证券表示,锂电级PVDF作为新能源行业刚需,产品供需保持紧俏。预测短期内锂电级PVDF价格仍以高位维稳为主,建议关注相关龙头企业。

PVDF(聚偏氟乙烯),是一种高度非反应性热塑性含氟聚合物。其可通过1,1-二氟乙烯的聚合反应合成。溶于二甲基乙酰胺等强极性溶剂。抗老化、耐化学药品、耐气候、耐紫外光辐射等性能优良。可用作工程塑料,用于制密封圈耐腐蚀设备、电容器,也用作涂料、绝缘材料和离子交换膜材料等。

在锂电池中,粘结剂作为极片中的非活性成分存在,是一种技术含量较高的辅料,它对电池容量、充放电性能、循环寿命等均会造成不小的影响。而PVDF作为常用的油性粘结剂,因具有粘结性强、化学性稳定、温度特性好等特点,在高电压的正极环节中广受好评,击败一众水性粘结剂,现应用占比已高达90%。从去年下半年开始,随着新能源汽车、储能等市场快速发展,作为锂电池正极粘结剂和隔膜涂覆的重要材料,锂电级PVDF需求迎来爆发式增长,价格随之飙升。

据业内机构测算,2022年全球对于锂电级PVDF的需求量大约在5.7万吨,到2025年全球对于锂电级PVDF的需求量将超过12万吨。从国内市场来看,有机构此前曾预测,我国锂电级PVDF需求预计将由2021年的2.5万吨增长至2024年的9.4万吨,2021至2024年复合增长率将超过55%。

公司动态方面,PVDF龙头联创股份近期表示,去年以来,公司PVDF(聚偏氟乙烯)产能逐步释放,并拿到宁德时代订单。今年一季度公司出售PVDF500多吨,促使利润快速增长,实现营业收入6.11亿元,同比增长83.9%,净利润3.08亿元,同比暴增2208.11%。6月30日公司公告,子公司山东华安新材料有限公司年产8000吨PVDF(聚偏氟乙烯)项目二期生产线(产能5000吨/年)已按既定计划完成工程建设及设备安装、调试工作,试生产方案及装置试生产条件经专家评审通过,已具备试生产条件。

有机构认为,受PVDF生产技术要求较高、新产能扩产时间长、产品技术壁垒高等因素掣肘,PVDF短期内供应仍将吃紧,价格易涨难跌。同时,当下热门的4680大圆柱电池、麒麟电池等也给PVDF带来了新的增量需求。预期像联创股份这样的国产PVDF领军企业将迎来极好的发展机遇,同时,其未来还面临PVDF国产替代的更广阔市场。

万联证券表示,据百川盈孚数据,现光伏市场PVDF均价28万元/吨,涂料市场PVDF均价33万元/吨,3C锂电级PVDF均价47万元/吨。从供应端来看,近期由于原材料配额以及能耗限制,市场供应呈现收紧态势。从需求端而言,3C锂电级PVDF价格持续高位,下游厂商市场需求积极性不高,现采购有所减弱,后续增值空间不足;动力电池级PVDF需求依旧维持高位,电池企业积极入局,同生产端加速循环测试的进程。成本端受R142b供应端扩产计划陆续投产及产能利用率提升影响,预计后续成本将陆续下调,下游市场产生观望情绪,PVDF成本端支撑逐渐松动。2022年第二季度起,中化蓝天、联创等企业加速新产能布局,部分企业已进入试运行阶段,市场供应端加量,有望缓解供需矛盾。但锂电级PVDF作为新能源行业刚需,产品供需保持紧俏。预测短期内锂电级PVDF价格仍以高位维稳为主,建议关注相关龙头企业。

相关概念股:

联创股份(300343.SZ):公司2019年收购华安新材料,进入氟化工领域,现有2万吨/年R142b、0.3万吨/年PVDF产能,还有0.5万吨/年PVDF预计2022年上半年投产。6月30日公司公告,子公司山东华安新材料有限公司年产8000吨PVDF(聚偏氟乙烯)项目二期生产线(产能5000吨/年)已按既定计划完成工程建设及设备安装、调试工作,试生产方案及装置试生产条件经专家评审通过,已具备试生产条件。

永和股份(605020.SH):公司规划了1万吨/年PVDF新建项目,具体初步规划为(后续可能根据市场需求情况对各品种的产能规模进行调整):制品级4000吨/年、涂料级3000吨/年、水膜级1000吨/年、锂电级2000吨/年,产能规模较小。

东岳集团(00189):公司现有PVDF产能1万吨/年、R142b产能3.3万吨/年,且具锂电级生产能力;同时新增1万吨/年PVDF产能已进入建设阶段。

巨化股份(600160.SH):公司规划建设2.35万吨/年PVDF和8万吨/年R142b产能,规模优势不断增强。7月8日,公司表示,PVDF二期6500吨/年项目现处试运行状态。

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