新亚电子(605277.SH)拟收购中德电缆100%股权、科宝光电30%股权 交易价暂定5.55亿元

智通财经APP讯，新亚电子(605277.SH)披露重大资产购买预案，公司拟通过支付现金的方式向江苏中利集团股份有限公司(股票简称：ST中利;股票代码：002309)收购其所持有的广东中德电缆有限公司(“中德电缆”)100%股权、苏州科宝光电科技有限公司(“科宝光电”)30%股权。交易完成后，公司将持有中德电缆100%股权，持有科宝光电30%股权。交易双方已经于2022年7月15日签署附生效条件的《股权转让协议》。

本次交易评估基准日为2022年3月31日，由于评估基准日后，中德电缆于2022年4月30日计提1.8亿元分红，截至本预案披露之日已经实施5000万元，尚有1.3亿元未实施，尚未实施的分红属于中利集团;科宝光电于2022年6月6日对中利集团分红1500万元，科宝光电的分红已经实施完毕。因此，本次交易的最终作价以评估基准日对标的资产进行评估的结果扣减分红后为基础(“扣减分红后估值”)，由交易双方协商确定。由于标的公司相关审计、评估及尽职调查工作尚未完成，本次交易标的资产的最终交易价格尚未确定。截至本预案出具之日，扣减分红后预估值约为5.55亿元，经协商，双方同意以此预估值为基础暂定标的资产的交易价格为5.55亿元。

据悉，中德电缆是一家主营业务为通信电缆的研发、制造和销售的国家高新技术企业，主要产品为阻燃耐火电缆和光电混合缆等。科宝光电的主要产品有工控自动化电缆、汽车电缆、医疗器械电缆和特殊电缆等。通过本次交易，公司将借助标的公司在阻燃耐火电缆、光电混合缆、工控自动化电缆、医疗器械电缆等细分行业领域的优势，在产业链横向拓展，进一步整合资源，充分发挥双方协同效应，提升公司经营规模和行业地位。