中信证券：维持腾讯(00700)“买入”评级 目标价424港元

智通财经APP获悉，中信证券发布研究报告称，维持腾讯(00700)“买入”评级，预测今年次季实现营收1320亿元人民币，同比下跌4.6%，非国际会计准则净利润250亿元，同比下跌26.6%，目标价424港元。

中信证券预计，腾讯次季游戏业务营收为426亿元，同比下跌1%，预计随着新游戏《暗区突围》(7月13日国内上线)、《英雄联盟电竞经理》(7月20日国内不删档测试)、《劲乐幻想》(第四季国内上线)、《小猫爱消除》(第三季国内上线)、《重生边缘》(第三季海外上线)、《王者荣耀国际版》(预计第四季海外上线)、《幻塔国际版》(预计第三季海外上线)等上线，游戏业务有望企稳。

分业务看，该行预计今年次季腾讯社交网络收入预测为298亿元，同比增长2.8%；广告业务营收156亿元，同比下跌31.7%；金融科技及企业服务业务营收423亿元，同比增长1%。该行表示，公司次季业绩主要为疫情影响等因素导致，但核心业务仍保持较强竞争优势，预计随着疫情得到有效控制等，各项业务营收有望逐步复苏。同时认为目前公司股价已进入价值投资区间，随着视频号商业化加速推进、新游戏陆续上线，业绩有望逐步恢复增长。