A股机构动向参考 | 风能迎发展良机 军工业绩超预期

【今日复盘】

考虑到俄罗斯不会对欧洲天然气断供，外围股市一片欢腾，危机解除，A股市场也随之全线上涨。北向资金昨天流出，今天再度流入37亿元，主要买入贵州茅台(600519.SH)、中天科技(600522.SH)等。

很明显，高标今天集体遭受重创，中通客车(000957.SZ)直接一字被按到地板，金智科技(002090.SZ)也是难兄难弟。不过，也不是特别悲观，反核的力量也在积聚，打响第一枪的是攀钢钒钛(000629.SZ)，不过硬伤也明显，盘子太大，接近66亿成交，另外是尾盘才上板，明天要接受考验。赣能股份(000899.SZ)被带动创了新高，如果能相对稳定，地板品种明天翘板的可能性是存在的。

情绪并不影响主赛道的活跃。今天风能一枝独秀，刺激的消息比较多。龙头品种有天桥起重(002523.SZ);底部首板一堆，如巨力索具(002342.SZ)、南京化纤(600889.SH)等。中军是大金重工(002487.SZ)。储能这块连续提到的春兴精工(002547.SZ)、科陆电子(002121.SZ)双双一字涨停。汽车板块昨日单点的金龙汽车(600686.SH)今天再度涨停，和百度合作无人驾驶客车是最大看点。

昨日提到的鸿蒙概念润和软件(300339.SZ)、常山北明(000158.SZ)均涨超10个点，不过后面预期估计不高。机构龙虎榜的广宇发展(000537.SZ)今天涨停，明天半年线是个考验。

习酒借壳概念近期火爆全网，第一个涨停的时候本栏就已经挖掘，确实没想到会涨得如此凶悍，看样子这事没那么简单。不用说，竞争的就是贵绳股份(600992.SH)和贵广网络(600996.SH)，目前依然无法分辨谁是真龙。或许明天应该可以看出来。

新发酵的题材是军工，台海局势紧张是主要刺激因素，此次叠加了军工业绩的向好及军费的不断增加，预计可以走的更远。龙头品种是航天动力(600343.SH)，先锋看中国卫星(600118.SH)。

大消费今天也有点异动，主要是医美这块，主要是创新医疗(002173.SZ)带动，奥园美谷(000615.SZ)是先锋，中军朗姿股份(002612.SZ)一度涨停但打开，这个是昨日机构调研的品种。短期注意需要修整。

风能

国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。截至6月底，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%;太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长25.8%。风能在发电过程中不产生任何温室气体，即使是风车在制造过程中产生的碳排放，也仅相当于风力发电3-6个月的减排量，而风电机组平均使用寿命长达20年。IRENA预计，到2050年风力发电能够减少共6.3Gt的二氧化碳排放量。

巨力索具(002342.SZ):提供全套海风安装方案，研制的D6/D7MW全角度海上单叶片吊具在中广核嵊泗项目吊装圆满成功，是目前国内海上风电最大直径的Ⅲ型单柱嵌岩桩，公司核心股东均在刘伶醉持股。

军工

据“国防部发布”微信公众号消息，东部战区新闻发言人表示，7月19日，美国“本福德”号驱逐舰通过台湾海峡，东部战区发声：组织海空兵力全程跟监警戒，战区部队随时保持高度戒备，坚决捍卫国家主权和领土完整。国防军工行业周报：29家军工企业发布业绩预告，12家企业利润增速中枢50%以上。

中国卫星(600118.SH):开发了CAST5、CAST10、CAST20等多个小/微小卫星公用平台，国资委指出统筹中央企业相关资源组建中国星网，同日，上海政府将中国星链建设纳入十四五规划。

【掘金龙虎榜】

大连重工(002204.SZ):龙虎榜阵容豪华，深股通大单对倒买卖均衡，买三是知名游资宁波解放路的席位对倒净买入2394万元，买四是知名游资的席位买入5451万元，买五是顶级游资葛老大的席位买入4246万元，当日净买入1.05亿元，该股今日反包，如明日连板则有望开启二波行情。

基本面分析:半年报预增：公司预计上半年净利润1.5亿元-1.9亿元，同比增长155.89%-224.13%。报告期内，风电零部件产品和物料搬运设备产品营业收入同比增长明显，带动公司整体产品销售利润上升。

亮点：1)船用曲轴：子公司研制的W12X92DF型曲轴完成了最后一道工序，成功下线，已累计出产各型号船用曲轴1000支，累计配套柴油机近2316万马力，成为我国超大型船用曲轴国产化定点单位。2)智能机器：公司下属公司20年研发的12轴联动三维激光智能切割重工业机器人顺和通过验收，各项检测指标完全媲美进口同类设备，标志着公司研制的智能切割重工业机器人达到了国内领先，可替代进口水平。3)风电：公司稳定向全国前10位的风电主机厂批量供货。在轮毂及底座等铸件类行业地位靠前，尤其在6-12MW大型海上风电铸件产品，处于全国领先水平。公司参与建设的“华龙一号”全球首堆--中核集团福清核电5号机组首次并网成功。

【机构调研】

润邦股份(002483.SZ)：近期获景顺长城基金、中融基金、兴证全球基金、中银基金等机构密集调研。

基本面分析:7月15日，公司公告，全资子公司润邦工业拟以现金200万欧元收购芬兰CARGOTE CCORPORATION旗下卡尔玛(Kalmar)港口集装箱起重机业务。卡尔玛(Kalmar)是全球公认的集装箱搬运整体解决方案领域的行业先行者。通过本次收购有望增强公司的整体技术实力，有助于公司进一步拓展全球港口集装箱起重机市场，加快推进国际化步伐，提高整体业务规模和盈利能力，进一步提升公司经营业绩。

海上风电：风机大型化发展致使管桩单位重量明显增加，公司南通基地管桩年产能已提升至30万吨，未来或将继续扩充产能，充分受益于海上风电的广阔发展前景。

船舶配套装备及环保业务稳健发展。1)船舶配套装备：预计22年开始，公司船舶配套设备订单与收入将快速增长;2)环保业务：公司旗下主要环保子公司中油环保和绿威环保资质齐全，技术领先，在国内环保趋严环境下，发展前景良好。

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