港股概念追踪 | 光伏开启加速模式 新增装机预测获调高10GW 下半年国内有望集中式放量(附概念股)

智通财经APP获悉，7月20日，工信部发布2022年上半年中国光伏产业运行情况。据工信部最新数据显示，全国光伏产业链主要环节保持强劲发展势头，同比增幅均在45%以上。7月21日，在2022年光伏产业链供应论坛中，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，通过对各省装机规划了解看，乐观预计光伏市场或将开启加速模式，并将今年新增装机预测调高10GW，预计全年实现85-100GW。中信证券认为，下半年海外需求料将持续释放，叠加国内集中式放量，预计2022年全球光伏装机有望超230GW，建议重点关注硅料、胶膜、组件、逆变器等环节优质公司。

7月20日，工信部发布2022年上半年中国光伏产业运行情况。在碳达峰碳中和目标引领和全球清洁能源加速应用背景下，中国光伏产业总体实现高速增长。全国光伏产业链主要环节保持强劲发展势头，同比增幅均在45%以上。多晶硅环节，上半年全国产量约36.5万吨，同比增长53.4%。硅片环节，上半年全国产量约152.8GW，同比增长45.5%。电池环节，上半年全国晶硅电池产量约135.5GW，同比增长46.6%。组件环节，上半年全国晶硅组件产量约123.6GW，同比增长54.1%。

出口方面，1-6月光伏产品呈现量价齐升态势，出口额再创新高。光伏产品(硅片、电池片、组件)出口额约259亿美元，同比增长113%。其中，1-6月，光伏组件出口78.6GW，同比增长74.3%。欧洲市场大幅度提升。

7月21日，在2022年光伏产业链供应论坛中，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，通过对各省装机规划了解看，乐观预计光伏市场或将开启加速模式，并将今年新增装机预测调高10GW，预计全年实现85-100GW。据统计，截至目前已有25省市自治区明确“十四五”期间风光装机规划，其中光伏新增装机规模超392.16GW，未来四年新增344.48GW。全球市场方面，预计今年新增装机205-250GW。

今年以来，光伏行业利好政策持续加码，以及2022年以来欧美市场新能源加速替代传统能源，使得全球光伏装机需求持续超预期。

中金公司表示，根据欧洲光伏行业协会(SPE)统计，2021年欧洲实现了光伏装机26GW，过去三年新增装机的年化增速为26.4%；SPE预期2022年欧洲光伏装机有望同比增长50%至39GW。预计2022年中国组件对欧洲出口将同比增长60%—100%。

国内二级市场方面，自4月27日反弹以来，以光伏为代表的新能源板块成为本次反弹的急先锋，光伏板块累计涨幅超43%，其中阳光电源累计涨超107%，通威股份，TCL中环，天合光能，特变电工均累计涨超50%。

业绩方面，受行业高景气度以及上游涨价等因素影响，光伏各环节企业盈利能力不断修复。截至目前，A股中共有35只光伏概念股公布上半年业绩预告，其中25家业绩预增，爱旭股份、山煤国际、通威股份预增幅度居于前列。处于“风光无限”的光伏业上游，多晶硅行业正持续受到利好政策持续加码的正面效应影响。且经过多年的不懈努力，中国多晶硅企业已在全球逐步占据领先优势，行业集中度不断提升，业绩改善明显，业内人士普遍看好行业巨大的发展潜力。

中信证券认为，硅料偏紧带动产业链持续涨价，短期需求放缓压制组件排产，产业链博弈或加剧。N型电池厂商纷纷宣布扩产，降本诉求带动电池向薄片化、大尺寸方向发展，建议关注电池设备、金刚线耗材等高景气赛道。下半年海外需求料将持续释放，叠加国内集中式放量，预计2022年全球光伏装机有望超230GW，建议重点关注硅料、胶膜、组件、逆变器等环节优质公司。

相关概念股：

协鑫科技(03800)：国内硅料四大巨头之一。总规划颗粒硅产能已达60万吨，今年年底前公司硅料产能将达36万吨，其中颗粒硅产能26万吨，公司在手硅料订单已超70万吨。上半年实现营业收入约154亿元，同比增长75.0%;实现归属于母公司股东的净利润为69亿元，同比增长187.5%。

新特能源(01799)：国内硅料四大巨头之一。上半年将录得未经审核归属于上市公司股东的净利润55亿元至60亿元，较2021年同期大幅增长。

金阳新能源(01121)：公司主要从事新能源的利用开发，研发HBC柔性组件和柔性异质结(HDT)封装技术、石墨烯杀菌发泡相关技术、单晶硅片生产及除杂技术，主要应用于光伏产业。