概念追踪 | 宁王加码140亿投建新能源电池项目 全球电池需求即将步入TWh时代(附概念股)

智通财经APP获悉，7月21日晚间，电池龙头宁德时代(300750)公告，拟在山东省济宁市投资建设济宁新能源电池产业基地项目，项目总投资不超过140亿元。对新能源电池未来需求增量的看好，使得产业资本不断释放对电池产能的大手笔扩增。财信证券表示，新能源汽车销量超预期，电池定价方式改为金属联动，电池厂商有望量利双升，建议重点关注电池厂商。

据披露，上述项目建设内容为动力电池系统及储能系统生产线，各期预计自开工建设起不超过24个月，项目规划用地面积约2000亩。对于大手笔投建新项目的背景，宁德时代在公告中称，随着国内外新能源行业的快速发展，动力电池及储能产业的市场持续增长，项目是为进一步推动业务发展、满足市场需求。

今年上半年中国汽车销量1205.7万辆，同比下滑6.6%，但新能源汽车销量完成260万辆，同比增长115%，渗透率高达21.6%。得益于需求的带动，动力电池装车量一路走高，1-6月我国动力电池装车量共计110.1GWh，同比增长109.8%。

动力电池成本占比整车约40%-50%，在新能源汽车需求端飞速增长情况下，动力电池的市场需求空间非常明朗，然而，动力电池和车企均在为原材料价格的高企而苦恼。过去一年间，碳酸锂、六氟磷酸锂等原材料价格暴涨，部分锂电材料的价格涨幅已超过8倍，给产业链中下游构成一定压力，导致下游车企不得不提高产品售价，新能源汽车掀起了多轮“涨价潮”。

广汽集团董事长曾庆洪在7月21日举办的2022世界动力电池大会上表示，新能源汽车飞速发展愈发凸显动力电池重要性。今年上半年中国汽车销量1205.7万辆，同比下滑6.6%，而新能源汽车销量却完成260万辆，同比增长115%，渗透率高达21.6%，今年销量预计超600万辆。得益于需求的带动，动力电池装车量一路走高，1月-6月我国动力电池装车量共计110.1GWh，同比增长109.8%。曾庆洪表示，目前动力电池供应链安全可控已经成为产业的战略高地，预计全球电池需求将在2023年进入TWh时代。

国泰君安研报称，6月份新能源车销量超市场预期，比亚迪、特斯拉月度交付量再创新高，造车新势力交付量均突破万辆，预计全年新能源车销量有望实现550-600万辆。上半年电池厂招标量较少，预计Q3有望迎来大量招标，锂电设备行业全年订单增速有望达到50%，2023年订单增速有望达到20%，目前估值处于历史底部区间。

光大证券在研报中表示，随着储能需求增长及三元电池行业景气度开始修复，三元电池产量及装车量或将迎来持续放量的黄金期，高镍化、高电压化为主流升级路径。产业化方面，研发引领产品升级，建议关注技术变革带来的投资机会与细分格局优化。新能源车下游景气度从疫情扰动中恢复，中游整体排产向好，三元电池企业有望受益于高电压技术回暖，关注：宁德时代、中创新航。

相关概念股：

比亚迪(002594.SZ)：在动力电池领域,集团开发了高度安全的磷酸铁锂电池和高能量密度的三元电池。目前,集团已在动力电池领域建立起全球领先的技术优势和成本优势,并通过动力电池产能的快速扩张建立起领先的规模优势。

宁德时代(300750.SZ)：核心技术为动力和储能电池领域,材料、电芯、电池系统、电池回收二次利用等全产业链研发及制造能力。主营业务CATL专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发等,致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。

亿纬锂能(300014.SZ)：已形成锂原电池、锂离子电池、电源系统等核心业务,产品覆盖智能电网、智能交通、智能安防,储能,新能源汽车,特种行业等市场，致力于打造一流“智慧互联能源”方案提供商。

孚能科技(688567.SH)：全球领先的软包动力及储能电池生产商以及中国首批实现三元软包动力电池量产的企业之一。当前聚焦软包锂离子电池的研发、生产和销售。

恩捷股份(002812.SZ)：长期致力于锂电池隔膜产品的研发，产品品质得到众多锂电池生产企业的一致认可。公司目前已成为市场上供应锂电池隔膜产品种类最为丰富的供应商。