美银证券：重申华润啤酒(00291)“买入”评级 目标价下调至75港元

智通财经APP获悉，美银证券发布研究报告称，重申华润啤酒(00291)“买入”评级，认为其仍是内地消费者的首选。另考虑到疫情以致华润啤酒表现疲软，将今明年的核心息税前利润均下调8%，目标价由83.5港元下调至75港元。

报告中称，公司上半年收入取得高单位数增长及10%核心息税前利润增长，该行预计华润啤酒上半年平均售价增长取得高单位数增长，主要受到价格上涨及产品组合的推动。

美银证券预计，公司今年下半年盈利增长将加速，部分主要由于基数低，预计公司今年全年销量增长取得持平至低单位数增长、收入取得高单位数增长及核心EBIT取得双位数增长。