A股盘前播报 | 华为鸿蒙3.0来了！风电、光伏、储能、软件等再迎催化

早间重磅新闻速览

1、重磅靴子落地！美股狂飙超4%，鲍威尔释放积极信号，影响多大？

重要程度：★★★★

重磅靴子落地！隔夜美联储再次出手加息75个基点，美股三大股指立马齐涨，鲍威尔“放鸽”，谈及放缓加息，还缓解了市场对经济衰退的担忧，股市涨幅继续扩大，纳指大涨4%，谷歌等六大科技股大涨3万亿。

点评：不过，美联储再次祭出大招加息75基点，中国央行会不会跟呢？分析称，从往期美联储加息后中国央行举措看，“央妈”都比较淡定。中国银行研究院高级研究员王有鑫表示，央行可能会继续采取相机抉择、灵活操作的模式，以便更好地平抑和对冲市场波动。

2、华为鸿蒙3.0真的来了！国产操作系统，搭载设备已超3亿！这些上市公司或受益

重要程度：★★★★

7月27日晚，华为正式发布全新升级的HarmonyOS 3，该系统支持打印机、智能眼镜、车机在内的12种智能设备组合协同，同时除手机外，智慧屏、PC等设备也可以成为超级终端的中心设备，将于9月启动规模升级。

科蓝软件作为鸿蒙系统的合作伙伴，提供基于鸿蒙系统的移动金融整体解决方案

拓维信息主要是基于OpenHarmony在教育、交通、考试、工业互联网领域打造行业发行版操作系统。

润和软件是开放原子开源基金会OpenHarmony项目A类捐赠人、OpenHarmony项目群七家初始成员单位之一以及OpenHarmony项目群工作委员会成员

东华软件、东方通、天源迪科等公司均有参与华为鸿蒙生态建设。

3、能源局提风电光伏储能，机构：后十年或高速发展(名单)

重要程度：★★★

国家能源局在27日国新办新闻发布会中，不断释放有关光伏的利好，其中引人关注的有：

天然气、水电、核电、新能源发电等清洁能源比重从2014年的16.9％上升到2021年的25.5％，清洁能源在能源消费增量中的份额超过60％；

以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设是“十四五”新能源发展的重中之重；

继续推动新型储能的试点和示范。

概念股方面，腾讯自选股通过梳理发现，储能概念股中，近一个月获得机构买入评级大于5家的有三峡能源、天合光能等9家公司，其中比亚迪、中天科技领先，分别为33家、27家。

4、工信部：做大做强软件产业 机构称关注信创等五大细分方向

重要程度：★★★

据悉，第二届中国工业软件大会在重庆召开。工信部总经济师许科敏表示，扎实推进实施国家软件发展战略，加快推动工业软件高质量发展，做大做强软件产业。一是推动开放软件应用场景，二是强化关键核心技术攻关，三是着力培养高精尖软件人才，四是培育壮大开源生态。

华鑫证券则认为目前计算机板块估值处于历史低位，ps估值处于历史底部，剔除saas类业务pe估值同样处于底部区间，板块估值继续下探空间有限。建议关注以下五大细分方向：信创、智能驾、驶工业软件、能源IT、其他。

概念股方面，腾讯自选股通过梳理发现，国产软件股中，近一个月获得机构买入评级大于4家的有用友软件、宝信软件等9家公司，其中恒生电子、用友网络领先，分别为31家、19家。

5、公募持仓进入历史高位 热门股已高处不胜寒？

重要程度：★★★

显而易见的是，在A股热门板块三个月内最高已整体上行60%至70%之后，机构在热门股上的拥挤交易，已使得一些基金经理感受高处不胜寒，拥挤交易所带来的风险使得这些先知先觉的资金开始向“冷门股”上进行调仓，某种程度上也充当下半年不确定背景下的“防御”性持仓策略。

点评：海富通基金经理陶敏认为，短期市场或有两种可能的走向，一是市场结构有所调整，风格上或从偏成长切换到消费价值，市场的走势上偏震荡；二是成长板块调整而其他板块表现亦不佳，指数短期或面临一定的调整。

6、光伏硅片、电池轮番涨价，硅料月产量现年内首降

重要程度：★★★

光伏硅片和电池片再次涨价，供应端则出现了新变化。硅业分会称，因部分硅料一线大厂检修减产等原因，7月国内硅料产量出现年内首次下降，导致供不应求的程度只增未减。

根据硅业分会统计，7月国内多晶硅产量为5.85万吨，环比减少5%。8月，部分企业检修产线将恢复，预计国内多晶硅产量将略高于预期，增量共计约1.1万吨；同期将新增1-2家企业检修，环比减产量共计约2600吨。

点评：供不应求，推高硅料价格，瑞银证券预计，硅料至少在三季度仍维持高位，年底可能出现小幅下降。

7、全国首例！上海警方抓获14人！保证“稳赚不赔”，投资者112万结果仅剩50万

8、清仓转让！东北证券第一大股东生变，长春国资将接手

9、美国总统拜登新冠检测转为阴性

10、隆基绿能年内八次上调硅片价格 光伏产业链涨价传导何时休？

11、宝能系部分家底曝光！钜盛华去年亏超百亿，年末有息债务余额822.91亿元……

财经日历

自选哥提示，今日魅视科技、紫建电子两只新股申购；新股英诺特上市。

1、10:00 交通运输部7月份例行新闻发布会

2、10:00 国务院医改领导小组秘书处、国家卫健委就党的十八大以来各地深化医改工作进展成效举行新闻发布会

3、20:30 美国第二季度实际GDP

4、20:30 美国第二季度核心PCE物价指数

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，东数西算、猪肉等受关注。

1、首个超算互联网工程上线 行业或迎革命性转变

国内首个超算互联网工程已经于7月下旬在济南上线。通过该工程，各地的超算中心和数据中心将实现数据和算力的互联互通，被整合成为一个算力融合的网络。据了解，超算互联网目前在山东各市已经基本完成覆盖。目前正推动算力融合到各地的数据中心，8月份可整合成为山东算网。山东的超算互联网有望做成标杆，向全国推广，助力“东数西算”国家工程的实施。国家超级计算济南中心还与华为共建数据密集型超算示范基地，共同打造一流超算。

利好板块：东数西算

相关概念股：中科曙光(安信证券推荐)、浪潮软件(方正证券推荐)。

2、完善生猪养殖市场保护机制 猪价中枢逐步上抬

7月27日，农业农村部在对十三届全国人大五次会议第5776号建议中答复，提升生猪养殖业抗击疫情风险的能力，完善生猪养殖市场保护机制，强化畜禽废弃物处理利用。下一步，农业农村部将继续落实和完善《生猪产能调控实施方案(暂行)》，围绕生猪生产、检疫运输、猪肉消费等环节，强化生猪全产业链监管监测，科学研判猪肉市场供需形势；压实生猪产能分级调控责任，稳定长效性支持政策，引导养殖场户科学安排生产。

利好板块：猪肉

相关概念股：牧原股份(西南证券推荐)、唐人神(广发证券推荐)。

除此之外，以下板块也值得关注：

3、世界首颗量子微纳卫星——低轨道量子密钥分发试验卫星在酒泉卫星发射中心搭载力箭一号运载火箭成功发射。

4、特斯拉太阳能项目二季度安装反弹，创四年新高。

5、协作机器人市场爆发，国内厂商迎来发展新契机。

6、我国加快电动汽车充电设施的建设，截至今年6月，已累计建成392万台。

7、中国中免业绩快报：上半年净利39.38亿元，同比降26.49%。

后市研判

中金认为，美联储加息75个基点，符合市场预期，这次会议传递出的信息不足以打消市场顾虑；华福证券指出，指数全天维持震荡，静待关键会议落地。

1、中金：加息继续推进，增长还需下行

中金公司研报指出，美联储加息75个基点，符合市场预期，货币政策声明承认经济增长放缓，但鲍威尔暗示增长放缓是必要的。总的来看，美联储仍倾向于以牺牲经济增长换取物价稳定，这意味着加息还将继续推进，但对于未来加息路径，美联储的态度也变得越来越模糊。对于9月是否再次大幅加息，美联储不主动、不拒绝、不承诺，这也引发了市场对于加息放缓的猜想。尽管如此，我们认为这次会议传递出的信息不足以打消市场的顾虑，“数据弱、政策紧”仍或将是未来一段时间海外宏观与政策的主要特征。

2、华福证券：指数全天维持震荡，静待关键会议落地

华福证券指出，本周前三天，领涨风格分别是消费、基建、赛道各占一天形成轮动跷跷板效应，但看指数仅是窄幅震荡，沪深指数分别仅微涨0.18%、0.05%。即便是周一大跌的汽车、电力设备板块，后两天也基本修复完毕。可以看出资金们还是在静待本周后半的两大关键会议落地，所以短期我们维持建议也是多看少动控制仓位为主。中长期配置的话以经济复苏和高质量发展为核心，相对看好中游高端制造、消费复苏、国产替代等板块。

3、中信建投：各地“十四五”能源规划出台 海上风力发电需求展望乐观

中信建投研报指出，按目前各省市十四五能源规划的统计与预测，预计2025年我国海上风电将累计并网725GW，则2022-2025年至少还需新增装机46GW。江苏、广东等省份可能还存加码可能。根据数据显示，截至2021年末，欧洲海上风电装机量为283GW，预计到2025年达457GW。海上风电行业高景气全球共振，有望迎来更加确定的发展空间。

上市公司正面负面公告

偏正面方面，自选哥提示关注璞泰来等；偏负面公告方面，关注金房节能等。

偏正面公告

1、璞泰来：上半年净利润13.96亿元，同比增长80.13%。

2、厦钨新能：上半年净利润5.3亿元，同比增长112%。

3、欢瑞世纪：上半年净利润2966万元，同比增长161.31%。

4、拓邦股份：中标5.24亿元备电用磷酸铁锂电池产品集中招标项目。

5、奥翔药业：子公司麒正药业仅为真实生物的受托加工生产企业。

偏负面公告

1、金房节能：领誉基石及其一致行动人拟减持不超过6%股份。

2、锐明技术：股东嘉通拟减持不超过4%股份。

3、特发服务：嘉兴创泽拟减持不超2%公司股份。

4、广生堂：上半年净利润亏损2622万元。

5、*ST吉药：因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。

解禁名单

从解禁比例来看，未来五日，景津装备解禁比例达41.93%，其次解禁比例居前的分别为苏州银行和华依科技；从解禁市值来看，苏州银行、景津装备、国联股份等股解禁市值居前。

海外市场

自选哥提示，美联储再次加息75个基点，美股收高纳指大涨逾4%，道指涨1.37%；中概股多数上涨，纳斯达克金龙指数涨1.7%，新东方涨超7%，哔哩哔哩涨超4%；欧股主要指数普涨，法国CAC40指数涨0.75%，欧洲斯托克50指数涨0.93%。

海外资产行情简述

1、美股市场：美联储再次加息75个基点，美股收高纳指大涨逾4%，道指涨1.37%，标普500指数涨2.61%。

2、中概股：中概股多数上涨，纳斯达克金龙指数涨1.7%，收于7399点。新东方涨超7%，哔哩哔哩涨超4%，网易涨近2%，阿里巴巴涨逾1%，京东、爱奇艺、贝壳跟涨；斗鱼跌1.69%，每日优鲜跌4%。

3、贵金属市场：纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格收高1.40美元，涨幅接近0.1%，收于每盎司1719.40美元。美联储宣布加息后，电子交易盘中的黄金期货价格一度上涨至每盎司1722.20美元。

4、原油市场：纽约商品交易所9月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨2.28美元，涨幅为2.4%，收于每桶97.26美元，创7月20日以来的最高收盘价。

5、欧股市场：欧股主要指数周三收盘普涨，德国DAX30指数涨0.53%，英国富时100指数涨0.6%，法国CAC40指数涨0.75%，欧洲斯托克50指数涨0.93%。

本文编选自“腾讯自选股”，智通财经编辑：陈筱亦。