美股前瞻 | 三大股指期货齐涨 关注美国6月核心PCE数据

盘前市场动向

1. 7月29日(周五)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.21%，标普500指数期货涨0.59%，纳指期货涨0.91%。

2. 截至发稿，德国DAX指数涨1.18%，英国富时100指数涨0.55%，法国CAC40指数涨1.64%，欧洲斯托克50指数涨1.38%。

3. 截至发稿，WTI原油涨2.18%，报98.52美元/桶。布伦特原油涨2.18%，报104.05美元/桶。

市场消息

连续两个季度GDP萎缩，但耶伦称美国经济并非衰退。美国财政部长耶伦周四表示，尽管连续两个季度出现负增长，但美国经济正处于过渡阶段，而不是衰退。耶伦坚持认为，经济衰退是“经济的广泛疲软”，包括大规模裁员、企业关闭、家庭财务紧张以及私营部门活动放缓。

马斯克和阿克曼均称通胀可能在下降，但鲍威尔中性利率观点遭炮轰。特斯拉(TSLA.US) CEO 马斯克在社交媒体上表示，“通货膨胀可能正在下降。”“更多特斯拉所需的大宗商品价格呈下跌趋势，而非上涨。”对冲基金潘兴广场(Pershing Square)创始人比尔•阿克曼称，鲍威尔表示美联储已将利率调至中性，但“只有在通胀率稳定在2%的情况下，2.25-2.5%的中性利率才有意义。在一个通胀率为9%、6%甚至4%的世界里，这样做毫无意义。”

欧元区二季度GDP陆续出炉：德国经济陷停滞，法国意大利超预期。据欧洲统计局数据，今年第二季度欧元区经济环比增长0.7%，高于经济学家预测的0.2%，较去年同期增长4%。此外，二季度欧盟经济增长0.6%。从各国来看，作为欧洲第一大经济体的德国，其经济停滞不前，但法国、意大利、西班牙的表现强劲，帮助刺激了经济增长。

欧元区7月调和CPI意外攀升至8.9%，再创历史新高。周五，欧盟统计局公布数据显示，欧元区7月调和CPI同比上升8.9%，续创历史新高，高于预期的8.7%以及前值的8.6%;调和CPI环比上升0.1%，高于预期的-0.1%，低于前值的0.8%。剔除波动较大的食品和能源，欧元区7月核心调和CPI同比上升4%，高于预期的3.9%以及前值3.7%。

马克龙和沙特王储同意着手缓解俄乌冲突影响。法国总统府29日说，法国总统马克龙和沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼在巴黎会谈时同意着手“缓解”俄罗斯与乌克兰冲突的“影响”。法国总统府在一份声明中说：“(法国)总统和沙特王储强调有必要结束这场冲突并加强双方合作，以缓解对欧洲、中东和全世界更广泛地区的影响。”据报道，法国总统助手在马克龙与穆罕默德会谈前曾表示，马克龙打算敦促沙特提高原油产量，以帮助降低油价。穆罕默德28日抵达法国访问。

俄罗斯和沙特称将继续致力于维护石油市场稳定。俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克和沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼在利雅得会晤，重申了对欧佩克+协议和石油市场稳定的承诺。据俄罗斯政府网站发布的声明，两国“坚定致力于实现欧佩克+协议的目标，即维护市场稳定，恢复供需平衡”。沙特能源部在社交媒体上确认会议消息，称两国官员“讨论了沙特-俄罗斯联合委员会工作的最新进展，并讨论了两国在其框架内合作的机会”。

日美将共同研究新一代半导体，或将于2025年量产2纳米半导体芯片。据媒体报道，日美两国将通过经济协商，就确保新一代半导体安全来源的共同研究达成协议。日本外务大臣林吉正和贸易大臣萩生田光一将于周五在华盛顿与美国国务卿布林肯和商务部长雷蒙多行第一轮经济“二加二”会谈，预计供应链安全将是一个主要议题。据报道，日本将于今年年底建立一个联合研发中心“新一代半导体制造技术开发中心(暂定名)”，用于研究2纳米半导体芯片。该中心将包括一条原型生产线，并将于2025年开始量产半导体。建立该中心的协议将列入会议结束后发表的声明中。

个股消息

埃克森美孚(XOM.US)Q2净利增长近3倍。财报显示，该公司Q2营收达到1156.81亿美元，同比增长71%，去年同期为677.42亿美元;归属于公司的净利润178.5亿美元，去年二季度为46.9亿美元，增长近3倍;调整后的每股收益为4.14美元，去年同期为2.07美元。第二季度的资本和勘探支出为46亿美元，2022年上半年为95亿美元。仍然预计全年资本支出为210亿美元至240亿美元。

雪佛龙(CVX.US)Q2净利润暴增277%，上调股票回购上限至150亿美元。数据显示，雪佛龙Q2总营收为687.62亿美元，远超市场普遍预计的586.6亿美元，上年同期为375.97亿美元;Q2净利润为116.22亿美元，上年同期为30.82亿美元，同比增长约277%。另外，雪佛龙将其年度股票回购指导区间的顶端从100亿美元增加到150亿美元。

阿斯利康(AZN.US)Q2营收、核心EPS均超预期，上调全年营收指引。数据显示，该公司Q2总营收实现107.71亿美元，同比增长31%，超出市场预期的106亿美元。税后利润为3.60亿美元，上年同期为5.50亿美元，同比下降35%;每股收益为0.23美元，上年同期为0.42美元;核心每股收益为1.72美元，同比增长92%，超出市场预期的1.58美元。展望未来，阿斯利康预计2022财年全年总营收将增长20-24%(此前预期为增长15-19%)，这主要是因为预计Evusheld的销售增长将抵消Vaxzevria的下降，同时其他所有业务仍维持强劲表现。重申核心每股收益将增长25-29%的预期。

Q2净利暴涨3倍!埃尼石油(E.US)宣布今年将再回购13亿欧元股票。埃尼石油二季度调整后的净利润达到38.1亿欧元，是去年同期9.29亿欧元的4倍，并超过分析师平均预期的31.4亿欧元。业绩公布后，该公司宣布今年将再回购13亿欧元(13亿美元)的股票，将回购总额提高到24亿欧元，接近此前指定回购范围的上限。

铁矿石价格暴跌，淡水河谷(VALE.US)Q2业绩不及预期。财报数据显示，淡水河谷第二季度调整后的EBITDA为52.5亿美元，同比下滑53%，远低于63.2亿美元这一市场普遍预期，这一数字远低于一年前矿业公司受益于新冠疫情后大宗商品繁荣期的创纪录水平，淡水河谷第二季度净利润从一年前的76亿美元降至61.5亿美元。淡水河谷平均铁矿石销售价格同比下降31%，而由于汇率波动以及物流和燃料价格上涨，其离岸现金成本上升了11%。

重要经济数据和事件预告

北京时间20:30：美国6月个人支出月率(%);美国6月PCE物价指数年率(%);美国6月核心PCE物价指数年率(%);加拿大5月季调后GDP月率(%)

北京时间21:45：美国7月芝加哥PMI

北京时间22:00：美国7月密歇根大学消费者信心指数终值