A股机构动向参考 | 看好汽车消费前景 智能机器人时代可期

【今日复盘】

周末消息面不是很理想，从公布的数据到周边环境都差强人意，今天低开是正常的，后面能走起来显示韧性很强。北向资金流入24亿元，主要买入宁德时代(300750.SZ)、比亚迪(002594.SZ)等。

今天有几个核心品种对市场信心提振比较大，一个是锂电池具体宁德时代(300750.SZ)，另外一个是白酒的古井贡酒(000596.SZ)因为业绩给力直接反包涨停。不过，个股行为对板块的带动还是差了点，毕竟现在整体市场氛围并不强。

修复市场情绪的主要是汽车，这个板块近期风头被机器人和风光电储盖过，大块头品种调整也相对充分，在购置税利好政策催化下，整车类集体异动，江淮汽车(600418.SH)涨停，其它品种长安汽车(000625.SZ)、小康股份(601127.SH)、底部的长城汽车(601633.SH)纷纷跟进。从今天这种放量来看，资金进去了不少。行情持续性值得留意。同时激活的还有前期走势很强的华为智能座舱浙江世宝(002703.SZ)。上周五机构龙虎榜个股轻量化铝箔题材天山铝业(002532.SZ)直接一字板。高压快充的积成电子(002339.SZ)继续大单封死一字。

智能机器是市场相当热的一个板块，每天都有新品种被挖掘，接下来不断有各种会议催化，上周五提的宝馨科技(002514.SZ)、赛象科技(002337.SZ)顺利晋级。底部品种重点看华东重机(002685.SZ)、远大智能(002689.SZ)、巨星科技(002444.SZ)。

至于光伏这块，市场谈论比较多的是三代钙钛矿薄膜太阳能电池，该电池技术最高是HJT异质结等太阳能电池技术转换效率的2倍以上，其中最核心部件是TCO导电膜玻璃，龙头金晶科技(600586.SH)巨单连续一字，储能方向龙头品种赣能股份(000899.SZ)看能否再度走强。

当前市场高低切换比较明显，尽量做新品种为主，过气的走弱的品种不要盲目去抄底，聚焦主线品种没有加速的品种方为上策。

汽车

7月29日，国务院常务会议再次提出促进汽车消费的举措。具体来看，此次促进汽车消费政策主要包含三项内容：一是除个别地区外，限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制;二是打通二手车流通堵点;三是延续免征新能源汽车购置税政策。

浙江世宝(002703.SZ):公司与华为在智能座舱、汽车转向领域有业务合作，提供给新能源汽车的转向产品占总业务超过1/3，是奇瑞汽车的一级配套商，已批量向吉利汽车供货。

智能机器

8月2日-4日，由【阿童木机器人】总冠名的2022(第五届)高工机器人集成商大会将在深圳举行，《2022机器视觉产业发展蓝皮书》将在大会现场发布。8月6日-7日，AISummit全球人工智能技术大会线上举办，预计10万人参会。马斯克表示将于9月30日特斯拉AI日公布人形机器人Optimus，最早将于2023年开始生产。

远大智能(002689.SZ):制造业机器人替代人工方面，子公司可通过视觉系统激光扫描仪对机器人的实际行走路线进行补偿引导机械手进行准确的拾取依靠高精度定位。

华东重机(002685.SZ):再次中标PSA集团大士港起重机项目6.36亿元设备订单，子公司的高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等，整体销售规模处于国内前三水平。

【掘金龙虎榜】

顺络电子(002138.SZ):受到众多机构青睐，今日共6家机构席位出现在龙虎榜单上，合计净买入5528万元，深股通大单对倒净买入1442万元，当日净买入4039万元，该股今日放量突破半年线，强势特征明显。

基本面分析：公司汽车电子产品已得到了海内外头部大客户的高度认可，被众多知名汽车电子企业和新能源汽车企业批量采购。

主业份额稳步提升，新领域成长迅速;公司与国内外核心手机、通讯等企业保持紧密深入合作，电感产品市占率进一步提升，变压器、LTCC、共模扼流器、敏感器件等产品已进入该领域应用，产品份额及品类的持续扩张助力公司产品在主要应用领域的稳步成长。同时，汽车电子及储能领域保持快速拓展(22Q1营收9070万元，同比增长51%)，产品包括针对汽车新能源化、智能化及光伏、储能等领域开发的各类元件等，市场前景广阔，并得到知名客户认可，未来有望成为公司重要的业绩增长点。

股份回购及核心高管增持彰显长期信心：基于对公司内在价值的认可和未来持续稳定发展的坚定信心，并维护广大股东利益，公司拟以自有资金回购2-3亿元股份，同时核心管理团队通过持股平台拟增持5000万至1亿元公司股份。先后推出的股份回购及高管增持方案彰显公司长期信心。

【机构调研】

香山股份(002870.SZ)：近期获华夏基金、鹏扬基金、德邦基金、中信证券等机构密集调研。

基本面分析：公司智能座舱的主要客户包括BBA、大众、福特、通用、蔚来、理想及其它国内外主要整车厂和造车新势力;是大众MEB平台车型智能充电桩的首批国内独家供应商，在充电桩方面配套价格具有市场竞争优势。

智能充电桩：公司表示2021年公司智能充电桩出货量已经突破4万台，预计2022年将冲击10万台的整数关。公司子公司均胜群英(51%股权)是国内几大主要充电桩服务供应商之一，出货量快速增长，去年底公司一直处于满负荷的工作状态。

持续加码充配电公司充配电业务迎来高速发展机遇。目前，公司已获得大众、奥迪、上汽、通用等车企的新能源业务订单，渐成车规级新能源汽车充配电标杆企业。而全新品牌JoyCharge也扬帆起航，覆盖产品安装、平台运维和维保服务等。充电网络生态平台，公司已经开始在长三角投建充电场站。

公司表示，目前公司整体恢复情况良好，相关各方对完成9亿的业绩对赌非常有信心。

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