港股概念追踪 | 造车新势力7月交付见喜！机构：汽车行业有望迎长期向上周期(附概念股)

智通财经APP获悉，8月1日，造车新势力7月交付量放榜。从具体交付情况来看，哪吒汽车7月交付14037台，位居交付量榜首。零跑汽车7月交付增速超177%，领跑增速榜。“蔚小理”7月交付情况保持稳定，小鹏汽车交付同比增长43%，蔚来同比增26.7%，理想同比增长21.3%。开源证券表示，电动化、智能化加速下，汽车行业有望迎来长期向上周期。中原证券认为，短期汽车市场或许会出现高位震荡，但不改长期趋势，继续看好整车板块，建议关注新能源市场布局完善+具有较强新能源纯电车型周期的车企。相关标的：比亚迪股份(01211)、长城汽车(02333)、理想汽车-W(02015)、小鹏汽车-W(09868)、蔚来-SW(09866)。

7月11日，中汽协指出，上半年，新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%。其中，新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达到24.0%，中国品牌乘用车中新能源汽车占比已达到39.8%。

此外，近期新能源汽车利好不断。7月29日，国务院常务会议再次提出促进汽车消费的举措。具体来看，此次促进汽车消费政策主要包含三项内容：一是除个别地区外，限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制；二是打通二手车流通堵点；三是延续免征新能源汽车购置税政策。

6月22日，李克强总理在主持召开的国务院常务会议提到，确定加大汽车消费支持的政策。会议强调，要进一步释放汽车消费潜力：一是活跃二手车市场，促进汽车更新消费。对小型非营运二手车，8月1日起全面取消迁入限制，10月1日起转移登记实行单独签注、核发临时号牌。二是支持新能源汽车消费。车购税应主要用于公路建设，考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题。三是完善平行进口政策，支持停车场建设。

值得一提的是，2022年全国新能源汽车下乡活动于6月中旬正式启动，本轮新能源汽车下乡参与企业总数达到了26家，车型共计70款。国内主要新能源汽车企业都布局了下乡车型，一些企业还推出适合农村使用的电动商用车、面包车等车型，满足农村消费者需求。

另外，飞行汽车热度持续走高，7月25日，小鹏(09868)汇天宣布全新试制工厂正式启用，第六代产品预计在2024年实现量产；同天，广汽集团(02238)在招聘网站上发布了多个针对飞行汽车的岗位，入局心思明显；大众不甘示弱，紧随其后公布了首款垂直起降载人飞行器原型机，续航预计可达200公里。吉利(00175)在五年前通过收购美国飞行汽车公司Terrafgia，在国内成立“太力飞车”；小鹏汽车在2020年投资控股了创办于2013年的汇天航空；丰田、奥迪、通用、保时捷等汽车公司也在密集投资相关企业，不同程度地参与到飞行汽车竞争行列。由于技术的互通性，飞行汽车的技术进步也将反向推动新能源汽车的发展，这是对汽车公司的直接利好。

开源证券表示，汽车消费政策暖风再起，2022H2燃油车购置税减半，2023年起新能源汽车购置税减免政策将再度延续。电动化、智能化加速下，汽车行业有望迎来长期向上周期。

万联证券称，随着国家级地方陆续出台促进新能源汽车消费政策，受疫情压制的需求有望实现得到有效释放，预计短期新能源汽车销量有望实现快速回升。长期来看，“碳中和”背景下新能源汽车行业高成长趋势不变，且技术创新降本及一体化优势将逐步显现，因此依然建议重点新能源汽车产业。

相关标的：

比亚迪股份(01211)：根据中国汽车工业协会公布的数据，比亚迪在新能源汽车领域的市场份额约18.3%，在新能源乘用车领域的市场份额约20.3%。

长城汽车(02333)：公司是国内SUV龙头企业，旗下拥有长城、哈弗、WEY、欧拉四个品牌，并与宝马汽车成立纯电动车合资公司光束汽车有限公司，产品涵盖SUV、轿车、皮卡三个品类。

理想汽车-W(02015)：理想汽车旗下第二款车理想L9正式上市，理想L9标配全自研的旗舰级智能驾驶系统 “理想 AD Max”，采用11颗高性能摄像头作为理想ADMax辅助驾驶系统的主要感知来源。

小鹏汽车-W(09868)：主要从事设计、开发、制造和销售智能电动汽车；主要产品为环保汽车，即SUV(G3)和四门运动轿车(P7)。

蔚来-SW(09866)：主要从事高端智能电动汽车的设计、开发、制造和销售；产品主要包括ES8、ES6、EC6和ET7。