A股机构动向参考 | 军工持续发酵 芯片高增可期

【今日复盘】

随着佩洛西行程落定，今天大盘一度展开修复行情，但尾盘走弱，市场情绪再度变得不稳定。北向资金流出10亿元，主要买入韦尔股份(603501.SH)、立讯精密(002475.SZ)等。

率先展开修复的是汽车类，如老龙头中通客车(000957.SZ)早盘一度快速拉上涨停，但午后没有挺住被砸开，还好收盘算坚挺，给明天带来一丝希望。其它广汽集团(601238.SH)、安凯客车(000868.SZ)都有一些异动。

而昨日很强的智能机器本来走得挺好的，在下午1.30分风云突变，龙洲股份(002682.SZ)、爱仕达(002403.SZ)从涨停直接被资金爆头打到深水。

市场的变化在于此次军工板块走出了持续性，原因也简单，因为接下来的军演将大规模展开，舆论将反复发酵。昨日提到的军工类个股天沃科技(002564.SZ)、青岛双星(000599.SZ)、长城军工(601606.SH)再度涨停，今天底部又发酵了一批。市场又在挖掘吸波材料，不过龙头悦安新材(688786.SH)今天未能持续涨停，估计其它品种也很难。而蹭热度的秦川机床(000837.SZ)今天大幅低开最终跌停，平潭发展(000592.SZ)也低于预期。

另一个变化在于大陆暂停出口天然砂，这个其实和芯片并没有直接的联系，但炒自主可控及替代逻辑也是说得通的。昨日机构龙虎榜的大港股份(002077.SZ)早盘很快就拉上涨停。临近尾盘有打开，但不影响大局。其它品种有飞龙股份(002536.SZ)。

还有一个另类的品种群兴玩具(002575.SZ)，这两天走得很强，主要炒作的是郎酒潜在借壳对象，参照贵广网络(600996.SH)等个股的高度，后面依然值得关注。

今天尾市的杀跌主要原因在于资金的调仓换股引发了一定的负面情绪，本身基本面并没有什么问题，反应过来之后，做多的力量还会回到市场。

军工

据海事局网站8月3日消息，福建海事局发布航行警告，8月4日12时至7日12时，在相关海域和空域，中国进行重要军事演训行动，并组织实弹射击。为了安全，在此期间有关船只和飞行器不要进入上述海域和空域。

多伦科技(603528.SH):子公司自主研发实时高精度卫星导航定位芯片，旗下多伦车检与T3出行正式签订车辆年检服务合作协议，与滴滴合作的评估平台目前已在48个城市中合作服务三十余万人。

芯片

美国正式通过《芯片与科学法案》，为美国半导体制造提供520亿美元补贴。国内半导体产业国产化有望加速，此外，半导体行业的国际团体SEMI宣布，成为半导体基板的硅晶圆的4-6月全球出货面积同比增5%、环比增1%，增至37亿400万平方英寸，连续2个季度创出历史新高。硅晶圆出货面积比上年同期增加5%。

亚翔集成(603929.SH):中标庆鼎高端高密度印刷电路板项目，为我国第一座55代LTPS生产线的厦门天马等知名企业的洁净室提供系统集成工程服，与中芯国际有业务合作。

大港股份(002077.SZ):公司集成电路领域均是满产满销的状态，生产订单供不应求，获得“40/55纳米工艺线国产装备晶圆级封装工艺开发与应用”国家专利，获业界主要CIS客户认证。

【掘金龙虎榜】

和而泰(002402.SZ):机构主导，游资分歧，今日共3家机构席位出现在龙虎榜单上，合计净买入4976万元，深股通对倒卖出2964万元，当日净买入3683万元，该股如突破年线，则有望打开上升空间。

基本面分析：公司发布《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》，拟募集资金不超过 6.5 亿用于汽车电子全球运营中心建设项目、数智储能项目和补充流动资金。

汽车电子市场持续扩容;公司已与博格华纳、尼德科等国际著名Tier1厂及国内整车厂形成战略合作，终端品牌涉及奔驰、宝马、吉利、奥迪、比亚迪和蔚小理等。公司本次拟投入4亿元建设汽车电子全球运营中心，项目落地后将显著提升汽车电子业务的全球服务能力，稳固公司业绩第二增长曲线盈利能力。

全球储能需求爆发增长，公司本次拟投入1.2亿元建设数智储能项目，将进一步发挥公司相关技术优势，优化软件算法，增加智能控制及数据分析功能，实现业务领域的快速横向拓展。

亮点：汽车电子方面，公司已有在手订单超80亿，变色天幕控制器已在比亚迪海豹车型首发。储能控制方面，部分订单已实现交付，未来营收占比将快速提升。

【机构调研】

奥普光电(002338.SZ)：近期获银华基金、长信基金、华商基金、华西证券等机构密集调研。

基本面分析：公司禹衡的JFT系列绝对式光栅尺主要性能指标达到了国际同类产品先进水平，对国内高端数控机床发展起到支撑作用，弥补了国产精密位移检测装置的市场短板，最高分辨力高达2.5纳米。子公司长光辰芯21年10月承担的核高基重大专项“8K超高清图像传感芯片及系统应用”课题顺和完成验收工作。

22年7月6日公司公告，决定将21年9月原计划发行股份收购长光宇航78.89%的股权调整为以现金方式收购长光宇航40%股权。现金收购完成后，公司将持有长光宇航51.11%股权。公司表示，为新一代航母战斗机提供配套产品，公司参股的长光宇航可用于飞机导弹隐身;透波和吸波。通过本次交易，长光宇航将纳入公司合并报表范围，未来将提高公司的盈利能力，实现稳健的业绩增长。

亮点：欧空局(ESA)在国际空间站俄罗斯部分安装了一个欧洲机器人手臂(EuropeanRoboticArm，ERA)，子公司长光宇航已承担并成功交付多个空间复合材料机械臂产品。

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