大规模并购来袭! Vista Equity将以84亿美元拿下Avalara(AVLR.US)

智通财经APP获悉，基于云计算的税务合规解决方案提供商Avalara (AVLR.US)当地时间周一表示，已同意被私募股权公司Vista Equity Partners收购。在该项收购交易中，Vista Equity对该税务自动化软件平台的收购估值约为84亿美元(包括债务)。随着美股市场并购步伐放缓，这可能是今年最大规模的私有化交易之一。

据知情人士透露，Vista设法从私营贷款机构获得了约25亿美元贷款，并引入了机构投资者作为共同投资者。据了解，Vista Equity出价为每股93.50美元，较Avalara上周五的收盘价折价2%，这在一定程度上导致其股价截至周一收盘下跌3.86%至91.860美元，目前总市值约为80.71亿美元。

不过，这一价格仍较Avalara7月6日收盘价高出27%，在媒体报道可能被收购之后，该公司股价此后飙升了近30%。

Avalara是什么来头？

Avalara成立于2004年，该公司经营着一个基于云计算的软件平台，帮助企业合规纳税。这家总部位于西雅图公司的客户包括Pinterest Inc (PINS.US)、Zillow Group (ZG.US)和Roku(ROKU.US)等。

Avalara于2018年6月在美股上市，此后受益于全球新冠疫情期间的数字化转型趋势，当时越来越多的企业转向软件工具实现自动化其税收需求。今年，该公司的股价受到美联储加息及经济放缓预期带来的剧烈打击，许多此前在新冠疫情期间发展繁荣的公司也遭受重创。

私募股权公司——并购撮合驱动力

今年以来，高通胀率和货币政策收紧引发的抛售导致美股科技公司估值骤降，一些私募股权型买家则在近期加大了私有化活动。

但债务银团融资环境恶化阻碍了一些买家筹集足够资金的能力，许多收购发起人已转向私营贷款机构。在上周被Thoma Bravo以28亿美元收购的网络安全服务公司Ping Identity(PING.US)的这一交易中，前者也从直接贷款机构获得了贷款。

今年上半年，尽管整体并购市场遭遇阻碍，私募股权公司仍是全球并购撮合的主要驱动力。据悉，高盛为Avalara这笔交易提供咨询类服务，预计该交易将于2022年下半年完成。

Vista主要投资于科技和商业软件公司，截至3月31日管理着约960亿美元的资产。今年1月，该公司与激进投资公司Elliott Management合作，以165亿美元收购软件公司思杰系统(CTXS.US)。有消息人士表示，为收购思杰系统提供贷款的银行将在此次银团收购中损失数百万美元。