高盛：维持理想汽车-W(02015)“买入”评级 目标价降至179港元

智通财经APP获悉，高盛发布研究报告称，维持理想汽车-W(02015)“买入”评级，续列入“确信买入”名单，下调2022-25年销售预测6%-12%，以反映理想ONE型号年期问题及与L9之间销售损耗情况，目标价由199港元降至179港元。另将2022年经调整纯利预测由19亿元降至15亿元;2023-25年经调整纯利预测则下调8%-10%。

该行表示，公司次季盈利符合预期，但三季度指引稍逊预期。不过，相信Q3付运指引低预期主要因为理想ONE型号老化，但L9积存订单或推升下半年产出，加上平均售价也较理想ONE为高，有望推动利润及该车型的毛利率。