A股机构动向参考 | 光伏高景气周期 持续高温电力成焦点

【今日复盘】

今天市场走了一个小V，创业板在宁德时代(300750.SZ)的带动下走得更强一些。整体量能比昨日有所放大，北向资金流入69亿元，主要买入宁德时代(300750.SZ)、隆基绿能(601012.SH)等。

市场继续围绕缺电展开。8月17日，四川达州电力集团有限公司继续发布《有序限电预告》，每轮滚动限电的计划时长由16日的2.5个小时延长至今天的3个小时。昨日提到的乐山电力(600644.SH)再度涨停。

国家电网和南方电网，分别成立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司，统筹解决可再生能源发电补贴的问题。这意味着国家政策的发动点都侧重于解决缺电的问题，那么细分起来储能肯定是大方向，昨日提到的华西能源(002630.SZ)、北京科锐(002350.SZ)均顺利上板。其它还有虚拟电厂方向的科远智慧(002380.SZ);特高压方向的神马电力(603530.SH);今天市场发酵的是光热发电，如天沃科技(002564.SZ)、中材节能(603126.SH)等。

智能机器板块持续发酵， 昨日点到的远大智能(002689.SZ)、弘讯科技(603015.SH)双双涨停。昨日反包成功的南方精工(002553.SZ)再度蹭了一个板。

券商今天有一些消息也刺激了一下，华西证券(002926.SZ)、国元证券(000728.SZ)尾市艰难封住，走的都是烂板。这种情况下持续性一般比较难。大环境并不支持。元宇宙借消息也涨停了几个，但辨识度都不高。

芯片龙头大港股份(002077.SZ)盘中一度涨停，但依然带不到板块，通富微电(002156.SZ)也没啥表现。大港尾市遭受很大抛压。昨日地产及瓷砖胶题材都是一日游。

在极端高温天气之下，电力及清洁能源将持续成为市场的主流热点。其它题材轮动会比较快。

光伏

美国通过《通货膨胀削减法案》，在光伏领域，法案主要针对集中式及分布式发电项目、本土制造方面推出了一系列税收抵免及补贴措施。2021-2025年间，年均光伏和风电的新增装机量将分别超过50GW。中国光伏产业作为全球的引领者，多个环节占比已达80%以上，随着全球光伏行业的迅猛扩张，叠加巨大进口替代空间，预计EVA高景气周期将持续至2024年。

天沃科技(002564.SZ):甘肃玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目正在建设中，建成后将增加新能源电力的发电量，子公司的ITER(俗称人造太阳)项目的蒸汽冷凝罐已向法国方面顺利交付。

电力

全国11省区市部分地区最高温超40℃、局地超过42度，多地发布高温红色预警。部份地区甚至采取了限电措施，四川电网有序用电方案中所有工业电力用户实施生产全停。持续高温叠加经济加速复苏，市场对电力的需求快速提升，连续刷新用电负荷最高纪录，电力调度愈发重要。目前，我国正处于电力系统转型期，市场参与主体逐渐多元化，虚拟电厂步入发展快车道。

科远智慧(002380.SZ):推出100%自主可控NT6000V5智能分散控制系统应用到大唐南京发电厂660MW超临界机组项目中，提供分散控制系统的世界首座60MW非补燃压缩空气储能电站、金坛盐穴压缩空气储能项目成功并网。

金智科技(002090.SZ):中标南方电网相关项目，与江苏软件园签署新能源战略合作协议，软件园提供3000平方米的层顶面积，该项目平均年发电量约为30万度。

【掘金龙虎榜】

四维图新(002405.SZ)：多主力现身龙虎榜，深股通大单对倒净买入1.6亿元，买三是量化基金的席位买入4522万元，当日净买入2.53亿元，该股今日强势涨停，后期走强需持续放量。

基本面分析：公司上半年智云、智芯、智舱收入分别为8.74、2.12、2.95亿元，同比分别+18.60%、+39.27%、-6.27%。

智芯业务快速放量;公司已形成SoC、MCU、TPMS、AMP四大产品矩阵，供应链能力均获得市场认证，现已步入快速放量阶段。SoC方面，新一代智能座舱芯片AC8015和AC8257持续量产出货，并获得多家乘用车和商用车客户新定点，有望在23年落地。MCU方面，公司与霍尼韦尔战略合作成效逐步显现，产品呈现供不应求的状态。TPMS方面，上半年出货量已达全年水平，产能持续爬坡。此外，公司持续加大供应链端投入，多条产品线获取新增产能，预计从Q4开始逐步释放。

智驾业务接连突破，斩获多项定点。公司已形成面向全场景的自动驾驶软硬一体解决方案Tier-1产品矩阵，22年6月和8月，公司分别获得国内某头部车企和某头部新能源公司的L2级别ADAS定点，预计均将于22年Q4开始量产出货。公司智驾方案产品力已逐步得到车厂认可，伴随L2级别逐步向中低车型渗透，未来订单量有望持续增长。

【机构调研】

藏格矿业(000408.SZ)：近期获易方达基金、富国基金、长城基金、华宝基金等机构密集调研。

基本面分析：公司上半年实现营收35.10亿元，同比增长218.53%;归母净利润23.97亿元，同比增长438.01%。氯化钾：公司22H1产量为45.94万吨，销量为49.41万吨;Q2产量为27.88万吨，销量为28.51万吨;碳酸锂：22H1产量为4770吨，销量为4807吨;Q2产量为3015吨，销量为2654吨。

积极布局锂资源资源+技术优势。公司现有察尔汗盐湖、大浪滩盐湖和麻米措盐湖三座锂盐资源，锂资源储量超过392万吨。此外公司通过认购超级资源股份有限公司定向增发股份，增发后持有该公司19.47%股份，目的在于更快地推进阿根廷LagunaVerde盐湖锂项目的开发、建设，实施新能源产业的综合布局。

截至目前公司持有巨龙铜业30.78%的股权，22年半年度取得投资收益3.45亿元、占公司利润总额的12.34%。下半年，巨龙铜业计划将知不拉铜多金属矿扩产，计划9月份建成，达产后年产铜约2.2万吨;将巨龙铜多金属矿生产规模由10万吨/日改扩建为15万吨/日，计划年底建成投产，达产后年产铜约16万吨左右。届时藏格权益产能将达到5.6万吨，投资收益十分可观。

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