概念追踪 | 光热发电掀起涨停潮！ 万亿级市场才刚刚拉开帷幕(附概念股)

智通财经APP获悉，今日光热发电板块表现亮眼。截至午后收盘，天沃科技(002564.SZ)、川润股份(002272.SZ)、东华科技(002140.SZ)、联诚精密(002921.SZ)、蓝科高新(601798.SH)、三维化学(002469.SZ)等股强势涨停，久盛电气(301082.SZ)、金通灵(300091.SZ)、首航高科(002665.SZ)涨幅居前。中航证券表示，展望未来，具备光储一体化优势的光热发电潜力巨大，符合构建新型电力系统的要求，有望迎来更大发展空间。

目前，国内高温持续，多地继续发布高温红色预警，持续高温天气导致生产生活用电不断攀升，并且，未来高温仍将持续一到两周左右，由于较高的气温将增加空调等电器的使用频率，电力需求预计持续高企。电力板块近期持续走高，板块指数近10个交易日累计上涨近13.2%，且连获8根大阳线。

不过，由于受持续高温影响，各大流域来水偏少，使得水电发电能力大幅下降，目前，火电和核电满负荷顶峰运行。机构认为，整体电力供应端受天气影响的程度不断提升，目前清洁能源的占比随之扩大。

太阳能发电作为清洁能源发电之一，包括光热发电和光伏发电两种形式。光伏发电是利用太阳能电池的光生伏特效应，将太阳辐射能直接转化为电能;而光热发电是经过“光能-热能-机械能-电能”的转化过程实现发电，对于弥补太阳能发电的间歇性有着非常重要的意义。

在储能方式上，光热发电由于自带储能而具备调峰的功能。通过调峰运行，光热发电可增强电力系统消纳可再生能源电力的能力，减少弃风、弃光造成的电力损失。可以与光伏发电、风力发电起到较好的协同、混合互补发电作用，保障电力的稳定输出，提高电力系统中的可再生能源占比。

据悉，截至2021年底，我国光伏累计装机容量3.06亿千瓦，而光热累计装机容量为589兆瓦，光伏装机容量远大于光热。据太阳能光热产业技术创新战略联盟不完全统计，2021年，我国从事太阳能热发电相关产业链产品和服务的企事业单位数量近550家;其中，太阳能热发电行业特有的聚光、吸热、传储热系统相关从业企业数量约320家，约占目前太阳能热发电行业相关企业总数的60%，其中聚光领域从业企业数量最多，约170家。

政策上，国家发展改革委、国家能源局在今年3月联合印发《“十四五”现代能源体系规划》，阐明了我国能源发展方针、主要目标和任务举措，是“十四五”时期加快构建现代能源体系、推动能源高质量发展的总体蓝图和行动纲领。规划表明，“十四五”将推动光热发电与风电光伏融合发展、联合运行，因地制宜发展储热型太阳能热发电。

按照IEA预测，中国光热发电市场到2030年将达到29GW装机，到2040年翻至88GW装机，到2050年将达到118GW装机，成为全球继美国、中东、印度、非洲之后的第四大市场，照此看来，光热发电万亿级市场才刚刚拉开帷幕。

西部证券表示，目前我国光热累计装机规模仅有589MW，主要集中在2018-2019年建成，2020-2021年发展速度有所放缓，仅内蒙古和甘肃两个项目投运，进入2022年招标重新加快，截止目前累计招标项目规模达到613MW，在建项目规模达2595MW，若均按计划建成，十四五期间投运规模同比增幅390%。随着风光发电规模快速增长，储能的重要性日益提升，该行认为光热发电也凭借其自带储能的优势迎来新一波发展热潮，保温材料是光热产业链内的受益子行业之一，重点推荐保温材料龙头鲁阳节能。此外，建议关注西子洁能，首航高科。

相关概念股：

三峡能源(600905.SH)：青海青豫直流100MW光热项目和三峡能源青海格尔木100MW光热项目均计划7月1日开工，2023年11月30日具备全容量并网条件。

久盛电气(301082.SZ)：公司已经为中电建青海共和50MW塔式光热发电项目、内蒙古乌拉特中旗导热油槽式100MW光热发电项目、兰州大成敦煌50MW熔盐菲涅尔式光热电站、玉门鑫能熔盐塔式5万千瓦光热发电项目、华能清能院三亚光热项目、首航高科等多个光热发电项目提供电伴热产品及整体解决方案。

三维化学(002469.SZ)：公司在太阳能光热和空气储能领域，公司承接了中广核德令哈50MW槽式光热电站热传储热系统的总承包、参与设计了金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目。

川润股份(002272.SZ)：公司完成了国内“50MW塔式光热发电定日镜液压驱动系统”示范项目研发。子公司川润能源多个光伏发电项目已正常运行。