A股午评 | 沪指探底回升微跌 科创50跌近2% 光伏等高位赛道股集体调整

周五沪指开盘后窄幅震荡，创业板指迎来调整，科创50一度跌超2%。截止午间收盘，两市双双走低，沪指跌0.01%报3277.13点，成交2756亿元；深成指跌0.39%报12468.41点，成交4178亿元。创业板指下跌0.35%，报2765.99点。科创50跌近2%。

盘面上，光伏TOPCon电池、培育钻石等板块回调，天合光能跌超10%，中兵红箭、黄河旋风等纷纷走低。减速器、一体化压铸表现不佳。逆势上涨板块方面，游戏、手游概念强势，鸡肉概念、教育、猪肉等领涨，低位的题材板块集体活跃。长春高新重挫逾8%，昨日尾盘闪崩，公司回应集采传闻。

总体上个股跌多涨少，两市上涨2044家，下跌2537家，190家涨幅持平。

资金动向

从资金动向来看，外资半日买入30亿；主力资金净流入股份制银行Ⅱ、养殖业、通信服务、房地产开发、游戏Ⅱ等行业；资金净流出光伏设备、汽车零部件、电池、乘用车、半导体等行业。

要闻回顾

1、工信部：机器人行业上半年已披露融资金额超50亿元

8月19日上午，工信部副部长辛国斌在2022世界机器人大会上表示，我国机器人产业融资持续活跃，机器人领域逐步形成了产业和资本联动发展的格局。据统计，2022年上半年，中国机器人行业已披露融资金额超过50亿元。核心零部件、协作机器人、手术机器人等领域成为社会资本关注热点，助推一批初创科技企业迈上发展快车道。

2、报告：国内游戏7月收入208亿元 同比下降15%

伽马数据发布《2022年7月游戏产业报告》，2022年7月，中国游戏市场实际销售收入208.08亿元，环比下降7.14%，同比下降15.12%。2022年7月，流水测算榜TOP10中，TOP5产品排名不变，新游《暗黑破坏神：不朽》上榜。

后市研判

1、中信建投：VR/AR行业进入发展拐点，逐步进入产业化发展快车道

中信建投研报指出，VR/AR行业进入提速增长阶段，逐步进入产业化发展快车道。一方面VR出货量明显加速增长，一方面应用生态逐渐完善，二者相辅相成促进行业进入正向循环。未来C端和B端将会有更多应用场景出现，带动VR/AR产业链迎来爆发性增长。2020年疫情环境下VR设备销售量增速明显，国内产业链各环节元器件及整机生产线发展趋于完备，关键技术持续突破带动国内市场需求扩大。国内企业在VR/AR行业的研发项目及资本投入增长明显，且均形成一定的经济效应，行业已步入快速增长阶段，长期看好VR/AR产业链公司。

2、中金：2025年中性情景下全球折叠屏手机出货量有望达到8000万台

中金研报预计，2025年中性情景下全球折叠屏手机出货量有望达到8000万台。我们认为，这一市场规模的实现有赖于两个先决条件的达成：1)更多厂商参与折叠屏产品研发；2)折叠屏手机价格的持续下探。聚焦关键零部件：柔性屏及铰链国产替代进行时。柔性屏幕(UTG和面板)和铰链是折叠屏的两大技术难点，也是最主要的价值提升环节。我们判断：1)UTG：综合性能优越，国产厂商布局加速。凭借出色的弯曲、光学和防刮性能，UTG+CPI/PET膜成为首选的AMOLED屏幕解决方案。国内厂商UTG产能扩张加速，并且由二次减薄加工向一次成型布局。2)面板：降本需求驱动下，国产厂商发力屏幕模组制造。目前，国内面板厂商越来越多参与到折叠屏产品制造中。我们看好在国内厂商技术成熟和降本需求的趋势推动下，更多的国内厂商将参与到折叠屏手机面板的供应中。3)铰链：目前国内厂商主要集中在零部件加工。随着铰链设计、加工工艺、材质等多方面的技术创新，我们认为国内厂商有望向下游实现组装环节的本土化突破。

3、国泰君安：飞机大单与大额定增不改长期供需向好逻辑，建议关注航空逆向时机

国泰君安证券指出，航空业短期春寒作底，中期复苏确定，长期前景乐观。疫情未改需求结构与长期增长动能，且空域瓶颈长期存在，航司长期盈利将超预期上行。提示短期业绩仍将承压，且国际放开或仍缓慢。疫情催化短期预期回归理性，飞机大单与大额定增不改长期供需向好逻辑，建议关注航空逆向时机。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：涂广炳。