朱雀基金梁跃军：看好光伏、储能、氢能板块投资机会，智能化终将颠覆汽车产业业态

智通财经APP获悉，近期，朱雀基金梁跃军就新能源和智能车板块未来发展分享观点。

“实现碳中和不是权宜之计，而是全球共识”

梁跃军认为，绿色经济应该是产业优势最明显、长期空间最大、面临的投资风险也相对较小的领域。

他从三方面分析了光伏板块的投资机会，表示尽管最近板块表现突出，但是行业需求空间还是巨大，另外，未来技术也孕育着变化。

梁跃军分析称，首先，从主产业链来讲，短期供给端有些环节存在过剩问题，关注光伏投资一体化公司，因为有较强的成本消化能力，能够应对未来产业链上的价格竞争；其次，随着光伏发电成本下降，还有很多新的终端应用领域能带来很好的投资机会，如光伏建筑一体化、分布式光伏领域；最后是光伏新技术变化带来的投资机会，今年以来龙头公司都在布局新技术，这些新路线会引领类似设备材料的一些新变化。

值得注意的是，他指出，对于板块中一些表现不错的小市值公司的投资炒作要留一份警惕，更多从产业的角度去观察，“光伏行业的成长空间是足够大的，但并不是意味着机会可以随便捡”。

同时，梁跃军也坦言，新能源发电具有不确定性、季节性很强的特点，消纳成为新能源电量得以充分使用的中间一环，也是实现新能源替代传统能源实目标的关键组成部分，“因此，消纳这个环节，未来在输电、电力设备、电网智能化这些领域还会孕育很多投资机会”。

此外，“储能也是解决新能源消纳问题的重要手段，”他进一步分析道，展望2030年，整个新能源是否能替代传统能源，和储能的成本降低是密不可分的，“初步测算，2030年储能的规模可能是现有规模的20倍以上，所以储能未来的行业增幅比光伏的可能更大。如果光伏是10倍的行业增长需求量级，那储能可能是20倍以上的量级”。

而对于市场总体关注度不高的氢能，梁跃军表示“这是一个值得关注的领域，未来可能有几十倍甚至上百倍的行业需求空间”。

从应用场景来看，大型的交通运输工具比如飞机、大型的载重汽车等，氢燃料的电池未来也是一个很好的运用方向。

他还提到了另一个值得关注的领域——CCUS（二氧化碳的捕捉、封存和再利用）。梁跃军表示，可以利用负碳技术，在石化化工、水泥建材、钢铁冶炼、火力发电等领域具有发展前景，目前一些石化的化工企业在做相关的技术准备，有的已经在产业上做了应用。

“智能汽车是汽车产业未来变革的方向”

梁跃军认为，智能汽车是汽车产业未来变革的方向。目前电动化市场反映已经比较充分，但他认为，智能化未来带来的产业演绎空间依然是巨大的，现在还仅仅是一个起步阶段。

他进一步解释道：“汽车的电动化只是改变了动力系统，仍然是制造层面的变革。然而，从电动化向智能化的发展，则彻底改变了汽车的底层结构。汽车从制造业向信息技术产业的演进， 最终将会颠覆汽车产业业态”。

他认为，随着智能驾驶能力的提升，汽车产业未来的商业模式会不断演进，车企的业务边界会从汽车延伸到出行，实现无人驾驶出租车的商业化落地。

此外，市场对于汽车智能化硬件的投入的关注度也会提高，如与激光雷达、毫米波雷达、车载摄像头等产业相关的配置和公司同样孕育了很大的投资机会。