A股机构动向参考 | 风光储迎爆发增长 国际天然气集体上行

【今日复盘】

昨晚外围股市跌声一片，A股今天能稳住已经相当不错，盘中券商股对指数贡献较大，国元证券(000728.SZ)、华西证券(002926.SZ)都有增量资金在入场。北向资金流出92亿元，主要买入盛新锂能(002240.SZ)、汇川技术(300124.SZ)等。

市场密集发酵的消息是缺电，入夏以来，四川、上海、浙江、江苏、河南、河北等多地最高气温超过40℃，导致各地用电量及用电负荷持续飙升。大块头国电电力(600795.SH)一不小心快要创近期高点了。

要解决缺电问题，重点有几个方向：首先是储能这块，科信技术(300565.SZ)、科士达(002518.SZ)不断创新高，相对低位有科陆电子(002121.SZ)、智光电气(002169.SZ)等。再是虚拟电厂调峰的金智科技(002090.SZ)；其它有热泵的大元泵业(603757.SH)。电池方向有TOPCON方向的东旭蓝天(000040.SZ)、钙钛矿设备的京山轻机(000821.SZ)。

由于北溪一号检修，俄罗斯对欧洲天然气断供三天，欧洲天然气出现暴涨，主要品种有新潮能源(600777.SH)、南京公用(000421.SZ)。海运类的长航凤凰(000520.SZ)有点抢眼。中远海能(600026.SH)继续走趋势。

昨日火爆的消费电子今天出现分歧，深纺织(000045.SZ)开板显示板块出现松动，不过最终还是封住，能否持续要看板块效应。国光电器(002045.SZ)也断板，只有捷荣技术(002855.SZ)VR充电器题材直接一字。

贵绳股份(600992.SH)这两天都是接近涨停开盘，市场揣测其习酒借壳似乎已经确定，但从这种封单来看也不太像，谨慎一点。

目前市场轮动非常快，除非是在风口上才会持续上行，否则都是冲高回落。密切关注欧洲动向，是否因为缺电引发一系列的减产和短缺。

风光储

我国将制定新型电力系统国际标准，储能是支撑发电侧高比例可再生能源接入和消纳的关键技术手段。隆基绿能创始人认为如果在未来几年里钙钛矿电池的寿命和大面积效率损失问题能够得到有效改善，那么钙钛矿/晶硅叠层电池有望成为未来的高效率电池主流。8月19日，广西海上风电示范项目竞争配置结果公示，共计2.70GW的海上风电项目由国电投和广西投资集团中选。

科陆电子(002121.SZ)：在北美、非洲等地区实现电网级储能产品批量出货，估算今年签约美洲订单约50亿元，充电云平台接入站点已覆盖全国28省约180个城市，整体规模居全国运营商前列。

天然气

22日晚，美国天然气期货主力合约涨4.54%，欧州天然气期货主力合约涨12.50%，均创出2008年以来新高。俄气公司宣布“北溪”项目管道仅剩的一台涡轮机将从8月31日起停机检修三天，俄乌局势和极端天气是当前外盘天然气价格上涨的主要原因。

新潮能源(600777.SH)：油田资产位于美国页岩油核心产区Permian盆地，21年期末，油气证实储量为3.1亿桶油当量，同比增加1.4亿桶油当量，增幅为85.31%，油气储量(PDP)占比约52%。

南京公用(000421.SZ)：南京天然气龙头，充电桩已完成建设约15个站点，总装机容量突破10000千伏安。

【掘金龙虎榜】

京山轻机(000821.SZ)：龙虎榜大佬云集，机构席位对倒净买入1843万元，买一是顶级游资炒股养家的席位买入1.53亿元，买二是知名游资的席位买入7889万元，买五是量化基金的席位买入5234万元，当日净买入1.25亿元，该股如突破前期高点，则有望打开上升空间。

基本面分析：截至21年12月31日，公司光伏业务在手订单37.40亿元(含税)，较20年增长61.38%。公司铸造分公司生产的产品将通过特斯拉的一级供应商采埃孚应用于特斯拉Model3及Model Y这两款车型。

HJT：6月22日公司公告，公司HJT清洗制绒设备和金石有战略合作，将成为金石清洗制绒的唯一供应商和自动化设备的首选供应商。钙钛矿设备和TOPCon设备以公司的研究为主，同时也会和下游企业、高校客户展开合作，引进外部的技术。公司的HJT清洗制绒设备交付后，客户表示，公司的HJT清洗制绒设备性能指标已达到要求，可以大规模量产。另外，公司研发的TOPCon二合一设备近期准备发货。

钙钛矿电池：6月15日，公司公告，控股子公司晟成光伏钙钛矿电池团簇型多腔式蒸镀设备现已量产，并成功应用于多个客户端。

为提升公司光伏组件自动化生产线及相关配套产品的生产能力，公司已在江苏省苏州市新建生产厂房并配置生产设备，目前项目在实施中。

【机构调研】

东方盛虹(000301.SZ)：近期获南方基金、长城基金、博时基金、中信建投基金等机构密集调研。

基本面分析：公司上半年实现营收约302.4亿元，同比+15.66%，净利润16.4亿元，子公司斯尔邦EVA营收41.4亿元，同比增加35.63%，实现毛利17.8亿元，毛利率高达42.97%。目前公司拥有30万吨/年的EVA产能，包括一套20万吨管式装置、一套10万吨釜式装置，均可用于生产光伏级EVA粒子，产品性能指标达到国际同类先进水平。

22年5月，盛虹炼化一体化项目常减压蒸馏装置等首批核心主装置成功投料开车，正式进入投产阶段，预计22年内项目实现全流程打通，全面达产。项目设计原油加工能力1600万吨/年，拥有芳烃联合装置规模280万吨/年(以对二甲苯产量计)，乙烯裂解装置规模110万吨/年，系目前国内单体最大的常减压装置。项目达产后，将成品油产量降至约31%，化工品占比达到69%。

亮点：1)规划建设70万吨EVA产能，主要包括3套20万吨/年光伏级乙烯—醋酸乙烯共聚物装置、1套10万吨/年热熔级乙烯—醋酸乙烯共聚物装置等；2)公司在建800吨POE中试项目，预计总投资人民币2.04亿元，计划将于今年10月份投料试车；3)公司在建2万吨超高分子量聚乙烯，预计总投资人民币4.55亿元，计划将于今年年底前投料试车。

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