奇点国际(01280)拟发行19.95亿港元代价股份收购企业培训服务业务 或构成反向收购

智通财经APP讯，奇点国际(01280)公布，于2022年8月23日，该公司拟向执行董事袁力及徐新颖等收购Shengshang Entrepreneurial Services Co.,Ltd.的全部已发行股本，代价19.95亿港元，将透过按发行价每股代价股份0.50港元向卖方配发及发行代价股份而偿付，占扩大后股本约94.79%。

截至本联合公告日期，尚未向联交所提交新上市申请的相关材料。公司将于切实可行情况下尽快启动新上市申请程序。完成的先决条件为已获得上市委员会对新上市申请的批准。

根据收购守则规则26.1，卖方须就一致行动集团尚未拥有或同意将予收购的所有已发行股份提出无条件强制性全面要约。BVI1将代表其本身及卖方就一致行动集团尚未拥有或同意将予收购的所有已发行股份提出无条件强制性全面要约。每股要约股份的要约价为0.50港元，较股份于最后交易日在联交所所报的每股收市价0.57港元折让约12.28%。假设要约获要约股东全面接纳，要约的价值应为约7713.91万港元。

紧随完成后，赵金勇被视为透过BVI12于目标公司3.05%的已发行股本中拥有权益。鉴于赵金勇在BVI12拥有权益，赵金勇被视为在收购事项、特别授权、要约及其项下拟进行的交易中拥有直接权益，并已自本联合公告日期起辞任独立非执行董事、公司审核委员会及薪酬委员会主席以及公司提名委员会成员。

张轶华已获委任为独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会主席以及提名委员会成员，自本联合公告日期起生效。张轶华乃独立于一致行动集团，且概无与其一致行动。

此外，董事建议将公司的法定股本由1200万美元(分为6亿股股份)增加至1.6亿美元(分为80亿股每股面值0.02美元的股份)。

据悉，目标公司主要从事投资控股。目标集团为中国一家中小微企业及个体工商户企业培训服务商，其目标客户为中小微企业的企业家及高级管理人员以及个体工商户及有意向创业的客户。目标集团为其客户提供各种培训课程，旨在提高彼等在商业管理、财政及税收优化、员工激励、人力资源管理、供应链管理、市场营销及销售等方面的管理能力。有关培训课程涵盖商业模式、股权结构、资本结构、创业思维、商业管理、投资逻辑、宏观经济分析及政策解读、股权投资技巧和股权激励计划设计等主题。

于完成后，该集团拟专注于在中国提供中小微企业及个体工商户企业培训服务，其目标客户为中小微企业的企业家及高级管理人员以及个体工商户及有意向创业的客户。董事会亦将继续寻找机会进行新投资及╱或于机会合适时于未来变现其现有投资。