红星美凯龙(01528)就发行本金约2.50亿美元5.20%信用增强债券签订认购协议

智通财经APP讯，红星美凯龙(01528)公布，于2022年8月23日，该公司与上银国际、中金公司、众和证券、海通国际及兴业银行股份有限公司香港分行就发行于2025年到期的本金总额约为2.50亿美元的5.20%信用增强债券签订认购协议，发行价为债券本金额的100.00%。

上银国际、中金公司及众和证券(以英文首字母顺序排序)作为有关债券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人且海通国际及兴业银行股份有限公司香港分行(以英文首字母顺序排序)作为有关债券发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

该公司董事相信由于建议债券发行能促使该公司提升进入国际资本市场的能力并改进其资本架构，建议债券发行将使该公司受益。

该公司目前拟将建议债券发行的所得款项净额用于偿还集团现有的有息债务。

该公司将向香港联交所申请批准，以仅向专业投资者(定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章)进行债务发行的方式进行债券上市及买卖。香港联交所已发出债券上市符合资格的确认函。债券在香港联交所上市不应被视为债券价值或该公司价值的指标。