脉资资源(08186)拟发行计划股份及认购人股份

智通财经APP讯，脉资资源(08186)发布公告，该公司一直寻求通过计划方式进行债务重组。计划于2022年7月22日获香港法院批准并于2022年7月27日生效。

根据计划，计划债权人有权选择(1)现金付款，计划债权人将收取占彼等受理申索2%的现金付款;或(2)计划股份配发，据此计划债权人将按彼等受理申索中每10港元获发1股计划股份的基准获配发及发行有关数目的计划股份，以悉数结算彼等各自的受理申索。

此外，为拨付公司的经营成本及计划相关成本，公司已与认购人就提供营运资金贷款订立融资协议。根据计划，营运资金贷款将透过按认购人股份发行价向认购人配发及发行认购人股份的方式结算。因此，于2022年8月24日，公司与认购人就认购人股份配发订立认购协议。

假设已发行股份数目于本公告日期至计划交易完成期间并无变动，则计划股份相当于本公告日期已发行股份的34.3%或经配发及发行计划股份及认购人股份扩大后的已发行股份的18.2%。计划股份发行价0.18港元与股份于本公告日期在联交所所报收市价相同。

假设已发行股份数目于本公告日期至计划交易完成期间并无变动，则认购人股份相当于本公告日期已发行股份的54.4%或经配发及发行认购人股份及计划股份扩大后的已发行股份的28.8%。认购人股份发行价0.55港元较股份于认购协议日期在联交所所报收市价每股0.18港元溢价206%。认购人股份配发所得款项总额为466.2万港元并将用于偿付相同款项的营运资金贷款。