爱司凯(300521.SZ)拟增发收购网银互联99.97%股权以切入IDC和互联网接入业务

智通财经APP讯，爱司凯(300521.SZ)公告，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向何洪忠等33名交易对方购买杭州网银互联科技股份有限公司(“网银互联”)99.97%股权。本次交易完成后，公司将持有网银互联99.97%股权。本次发行股份购买资产的股份发行价格为9.31元/股。公司预计本次交易将构成重大资产重组。

此外，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%，募集配套资金总额不超过本次拟发行股份方式购买资产交易价格的100%。募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价及支付本次交易相关费用等用途，不足部分由公司自筹解决。

根据公司与交易对方签署的《购买资产框架协议》，本次交易对方中，何洪忠、余宏智、韩军、杭州劲网同意对网银互联2022年度、2023年度、2024年度及2025年度经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(“承诺净利润数”)作出承诺，若标的公司实际净利润数未达承诺净利润数时，业绩承诺方同意对公司进行补偿。

本次交易前，公司专注于工业化打印产品的技术研发、生产销售和服务解决方案。本次交易完成后，公司将转型进入互联网数据中心业务(IDC)和互联网接入业务，主营业务范围增加可提供完整数据中心基础设施解决方案的第三方IDC服务商。未来本次交易完成后，公司资产质量将得到提高，财务状况得到改善，持续盈利能力得到增强。