花旗：重申龙源电力(00916)“买入”评级 目标价降至19港元

智通财经APP获悉，花旗发布研究报告称，重申龙源电力(00916)“买入”评级，预测经营现金流将随着可再生关税补贴提升而改善，同时估计8-12月风电利用率可能会较去年低基数提升，目标价由22港元下调至19港元。

报告中称，考虑到风电场利用率下降，公司上半年利润呈现倒退，预测今年产能将提升3GW，低于早前预期的3.9GW，因此将2022年净利润预测下调18%，2023-24年净利润预测下调7%至9%。此外，龙源上半年获得可再生能源电价补贴114.4亿元，较去年上半年的1.33亿元增长85倍，花旗估计全年将能够获得200-250亿元可再生能源电价补贴，同比增3.9至5.1倍。