港股概念追踪 | 电力装备发展再获政策支持 叠加市场需求强劲 电力板块有望全面开花(附概念股)

智通财经APP获悉，8月29日，工信部等五部门联合印发加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划。《行动计划》提出，加速发展清洁低碳发电装备。推进煤电装备节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。加快推进燃气轮机研究开发。推进水电机组宽负荷改造，加快可变速抽水蓄能及海上抽水蓄能装备研制应用及高水头冲击式水电机组关键技术研究。进一步加快三代核电的批量化，加速四代核电装备研发应用。推进风光储一体化装备发展，推动构网型新能源发电装备研究开发。加快生物质能装备以及海洋能、地热能等开发利用装备的研制和应用。着力攻克可再生能源制氢等技术装备。相关概念股：新特能源(01799)、大唐发电(00991)、中广核电力(01816)、中国电力(02380)、龙源电力(00916)、新天绿色能源(00956)。

煤电方面，供给侧，国家能源局表示，据调度，8月1日-17日，全国煤炭产量2.1亿吨，日均产量1233万吨，同比增长19.4%。全国统调电厂日均供煤800万吨，电厂存煤稳定在1.7亿吨以上，有力支撑了煤电机组满发稳发，为经济发展和民生用能提供了坚实可靠保障。需求侧，近期多地仍维持高温状态，较长时间的高温干旱天气导致部分流域来水严重偏少，部分主力水电厂见底，火电需求增加，8月1日至14日，全国统调电厂日均耗煤816万吨，比上年同期增长15%。银河证券认为，8月下旬南方部分地区仍将持续高温，电煤需求仍将高企，预计动力煤价短期仍维持稳中偏强。

水电方面，之前受高温影响严重的四川地区，年平均降水量比往年少了一半，近期得到缓解。据国网四川省电力公司消息，随着气温下降，省内多地降雨，四川省用电紧张的局面得到缓解。截至28日中午12时，四川省一般工商业用电已经全部恢复，除高载能企业，大工业用电正在逐步恢复。后续水电来水持续好转后，大工业将全部恢复正常用电。据介绍，28日四川水电日发电能力为4.6亿千瓦时，比前段时间最低值回升了9.5%。截至28日中午12点，四川省一般工商业用电已经全部恢复，除高载能行业外，大工业用电正在逐步恢复用电。

核电方面，根据水文气象预测，8月中下旬长江流域降水仍偏少。高温少雨、来水偏枯和极热无风情况下，火电和核电满负荷顶峰运行。中国核电在运25台核电机组满功率运行，旗下江苏核电充分发挥群堆优势，优化大修管理措施，合理安排机组大修作业时段，在迎峰度夏高峰用电来临前确保了江苏核电基地1-6号机组并网运行。据国金证券预测，到2030年，我国核电装机容量将超过1亿千瓦，年发电量将达7692亿千瓦时;到2028年，中国核电在运核电装机容量有望突破3000万千瓦。

“风光”发电方面，近年来，我国光伏产业全面进入快速发展时期，2021年我国光伏新增装机量54.88GW，同比高增13.9%，其中，分布式新增29.28GW，占比53.4%。根据CPIA预测，2022年-2025年，我国年均新增光伏装机将达到83~99GW，全球光伏年均新增装机将达232~286GW。此外，截至2021年底，中国风电装机规模328GW，占全球比例为39.2%，其中2021年新增47.57GW。根据《“十四五”可再生能源发展规划》，到2025年，可再生能源发电量达到3.3万亿千瓦时，风电发电量较2020年实现翻倍，5年复合增速达到15%。

今年入夏以来，全国普遍高温，用电需求连续攀升，多地出现电力供应紧张问题，电力负荷创历史新高。对于电力装机需求也随之快速上升。据悉，8月19日，国家能源局发布1-7月份全国电力工业统计数据。截至7月底，全国发电装机容量约24.6亿千瓦，同比增长8.0%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%;太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长26.7%;火电发电装机容量约13.09亿千瓦，同比增长2.8%;核电发电装机容量约5553千万千瓦，同比增长4.3%。

天风证券表示，电力现货市场可以通过价格信号，进一步发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好反应电力的时间价值和空间价值从而促进新能源的消纳。未来随着现货市场运行机制的不断完善，辅助服务市场等调节资源的不断加码，电力市场对于新能源的适应性将不断加强，绿色电力的环境价值将得到进一步体现。

中电联预计，2022年底全口径发电装机容量达到26亿千瓦左右，其中，非化石能源发电装机合计达到13亿千瓦左右，同比增长16%，占总发电装机容量比重上升至50%，比2021年底提高3个百分点左右。其中，水电4.1亿千瓦、并网风电3.8亿千瓦、并网太阳能发电4.0亿千瓦、核电5672万千瓦、生物质发电4400万千瓦左右。煤电装机容量11.4亿千瓦左右。

相关概念股：

新特能源(01799)：公司专注于光伏、风电资源开发，先后承建5000多座离、并网新能源电站,装机容量超过16GW。2015年至2017年，光伏并网装机总量连续三年蝉联全球第一，2018年度居全球第二、中国第一。

大唐发电(00991)：公司从事发电和电厂发展业务。2012年，装机容量3914.7万千瓦; 2013年，装机容量3918.7万千瓦; 2014年，发电装机容量突破4000万千瓦。

中广核电力(01816)： 截至目前，公司运营管理14台在运和具备商运条件的核电机组，总装机容量为14,920兆瓦：持有控股权的六台在运核电机组(包括大亚湾核电站、岭澳核电站及岭东核电站各拥有的两台核电机组,均位于广东省深圳);持有控股权的两台核电机组(位于广东省阳江市的阳江核电站);间接持有46%股权的合营公司宁德核电(位于福建省福鼎市的宁德核电站)拥有三台在运核电机组;间接持有45%股权的联营公司红沿河核电(位于辽宁省大连市的红沿河核电站)拥有三台在运核电机组。

中国电力(02380)：公司业务拓展至水力发电、风力发电、光伏发电、天然气发电、储能、绿电交通及综合能源服务等，司还从事提供代发电及相关服务业务。

龙源电力(00916)：公司已发展成为一家以新能源为主的大型综合性发电集团，在全国拥有400多个风电场，以及光伏、生物质、潮汐、地热和火电等发电项目，业务分佈于国内32个省区市以及加拿大、南非、乌克兰等国家。

新天绿色能源(00956)：公司是一家主要从事天然气销售和风力发电的公司。截至2020年12月31日止，本集团风电控股装机总量5,471.95兆瓦，权益装机总量4,965.90兆瓦。2020年风电发电量达98.81亿千瓦时，可利用小时数为2,420小时。