中国黄金国际(02099)会成为IGG第二吗？

本文节选自“雪球网”，作者为“大隐无言”，文章内容不代表智通财经观点。

16年8、9月份的时候，曾经发了许多看好IGG(00799)的帖子，但跟帖大多是不理解，还有不少冷嘲热讽。直到IGG涨了三倍，市场才开始如梦方醒，开始不断发掘和看好IGG的价值。今年8月，发帖看好中国黄金国际(02099) ,依然有很多人冷嘲热讽……

在此，只强调中国黄金国际的四大题材：

铜价上涨

铜价在持续上涨中，至于铜价能涨到多少，没有人清楚，有可能是8000美金，也可能是一万美金。但只要知道铜价每上涨一千美元，公司年净利润大约增加2.4亿港元就可以了。

估值极低

三市铜业股中，估值最低，市盈率最低，安全边际最高。市盈率只有江铜港股的一半。公司估值低的主要原因是主力铜矿长期处于扩建期，直到去年12月才投产，铜产能增加3倍多。

“大隐无言”称，公司下属的甲玛矿和长山壕矿分别位列中国十大铜矿和十大金矿，分别于2015年和2017年完成扩建达产，达产后产能倍增，恰逢今年铜、金价价格大涨，公司多年耕耘，今年进入收获期，业绩暴增，但市场反应严重滞后，股价仍处低位。相信最晚三季报出台后，市场将重新认识公司的价值。

有合并重组的可能

7月份，有媒体披露五矿集团和中国黄金集团重组的消息，从国企改革方向看，两家集团的合并是大势所趋。未来，如果两家集团合并，五矿资源和中国黄金国际同在香港上市，两家上市公司合并的可能性很大，大概率是五矿资源溢价吸收合并中国黄金国际。

进入港股通

从业绩和市值看，18年有进入港股通的可能。

综合判断，中国黄金国际未来股价有翻倍的可能，但能否像IGG一样价格涨三倍，还需要看铜价和金价上涨的幅度，如果铜价真的上了8000美金呢?

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