A股机构动向参考 | 食品饮料旺季临近 文化传媒开启新篇章

【今日复盘】

没想到8月最后一天继续处于冰点状态，跌停的比涨停的多。港股都拉红了，A股还在消化月底魔咒。北向资金大额流入79亿都没有带动大盘，估计和MSCI尾市调仓有关。主要买入贵州茅台(600519.SH)、格力电器(000651.SZ)等。

这种情况的出现似乎和所谓的风格转换有关。先看赛道，受巴菲特减持影响，直接拖垮了新能源产业链，宁德时代(300750.SZ)本来有希望反弹的也受到连累。汽车这条线已经很多日没有看到有涨停的票了，说明热度已经明显降温。巴菲特减持的数量其实不多，但时间点及透露出来的信号才是关键。

光伏方向，昨日提到的固德威(688390.SH)没想到今天来个20CM的补跌，这个非常恶劣，直接在伤口上撒盐，相对于二次打击。这条线也整体被拖累，不少品种趟地板。明天如果不修复则意味着主流板块有退潮的风险。

其实市场这几天已经在不断尝试各个方向，昨日元宇宙整体还可以，提到的天威视讯(002238.SZ)及机构龙虎榜的五方光电(002962)均继续涨停。今天衍生出了文化传媒题材，首板有实丰文化(002862.S)及东方网络(002175.SZ);卫星通信概念的三维通信(002115.SZ)直接一字板。而合众思壮(002383.SZ)一度涨停但被砸。

今天相对强势的是食品类，主要走港股新东方在线(01797)的热度，合作方西麦食品(002956.SZ)快速被带上板。引人瞩目的是黑芝麻(000716.SZ)，今天的地天板比较亮眼，估计是吸取了昨日国光电器(002045.SZ)的教训，没有一口气上板，分阶段消化了获利盘之后再封板，终于成功。

弱势之下，走独立行情的个股比较容易受到青睐，如习酒借壳概念的贵绳股份(600992.SH)最近相当强，保利联合(002037.SZ)也有相关传闻叠加电子雷管涨价，今天也被资金发掘上板。底牌不出来一切皆有可能。另外一个是宠物经济的源飞宠物(001222.SZ)，这个行业景气度不错，该股连续拉了两个板。

传统的保险、银行、证券、食品饮料等都表现不错，否则大盘更难看。主要是避险为主，还好8月终将要过去了，期待9月开门红。

食品饮料

休闲食品企业二季度增速亮眼，展望三季度，随着中秋旺季临近，看好后续中秋国庆基本面的持续改善。上半年受疫情影响食品行业基本面完成探底，下半年在需求复苏、成本下行的驱动下相关子行业有望开启业绩修复，食品饮料高成长的赛道有望获得估值溢价。

西麦食品(002956.SZ):新增签约合作5万亩绿色燕麦基地，与东方甄选自播平台有合作，在抖音，快手销售情况良好。

文化传媒

全国文化大数据交易中心的筹备工作已基本完成，全国文化大数据交易中心试运行于8月31日10:00开通上线。本周电影票房 6.52亿，环比下降15.67%。票房前三名分别是《独行月球》、《新神榜：杨戬》和《明日战记》；本周游戏方面，《王者荣耀》、《原神》分别为本周iOS游戏畅销和安卓游戏热玩第一名。XR应用、元宇宙等新技术有望开启传媒板块发展新篇章。

实丰文化(002862.SZ):天猫店“sf实丰玩具旗舰店”，合作IP包括宝可梦，并计划开发潮流玩具，旗下IP猪小屁17年入驻抖音，目前全网粉丝已超过2000万。

东方网络(002175.SZ)：子公司东方投资拟与和壹资本共同投资设立深圳博昊投资中心，基金用于投资VR项目，签订了《三亚旅游虚拟现实(VR)合作开发框架合作协议》。

【掘金龙虎榜】

保利联合(002037.SZ)：龙虎榜阵容豪华，机构席位与游资产生分歧，对倒净卖出441万元，买一是顶级游资炒股养家的席位买入4412万元，买三是顶级游资上塘路的席位买入2831万元，买四是顶级游资方新侠的席位买入1455万元，当日净买入7634万元，该股强势连板，预计有溢价。

基本面分析：工信部在《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》中明确了22年6月停止生产普通雷管、8月停止销售普通雷管的目标。目前工业雷管总产能大约30亿发，工业雷管产能转为数码电子雷管产能，按工信部要求比例是2：1到4：1左右，全部转为数码电子雷管。公司专业爆破产能规模跃居行业第一。

电子雷管：公司贵小盘江民爆有限公司于6月24日取得煤矿许用数码电子雷管安全标志证书。公司具备工心炸药许可产能43.9万吨，雷管许可产能24.500万发。公司自主研发的数码电子雷管已经实现规模化生产，公司21年底收购河北卫星化工，卫星化工具备1300万发电子雷管产能。截止7月7日，公司的电子雷管产能17125万发，剩余的产能置换仍在推进中。电子雷管最新报价已涨价至25元/发，较年初15元/发涨价10元，传统雷管已经全面停止销售，电子雷管将迎来需求端的全面爆发。

习酒：公司第一大股东是保利久联，保利久联被保利集团(51%)和黔晟国资(49%)联合控制。贵州国资为公司第一大股东，习酒的新董事长张德芹曾经是保利集团的高管。

【机构调研】

伟星新材(002372.SZ)：近期获汇添富基金、嘉实基金、富国基金、银河基金等机构密集调研。

基本面分析：公司半年度营收逆势增长4.83%。上半年地产销售面积下滑22.24%，公司业务布局密集的华东地区受疫情冲击较为严重，公司在这一阶段的逆势增长意味着市场份额的大幅提升。

PPR管：公司营销网点超过3.0万个、同比+0.1万个，与21年末持平。22H1公司核心产品PPR管收入同比-4.9%、至11.8亿元，22Q2合同负债环比-15%、至5.0亿元。PE管：以工程类业务为主的PE管道22H1收入同比+2.2%、至5.8亿元，地下管廊、燃气管道建设带来塑料用管需求。PVC管：22H1公司PVC管收入同比+18.8%、至4.3亿元。

公司同心圆业务(包括防水、净水，计入其他产品收入)继续保持高增长，22H1公司其他产品收入2.45亿元、同比+64.0%，收入占比首次达到10%，其中防水业务公司实现收入、净利润、经营性现金流净额分别为1.0亿元、0.15亿元、0.25亿元，分别同比+58%、+52%、+29%。

分区域：22H1公司西部、华南、境外收入分别同比+8%、+11%、+130%，增长优于整体水平，其中境外收入高增长主要系收购捷流公司并加大东南亚市场拓展力度。

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