瑞信：维持建设银行(00939)“跑赢大市”评级 目标价下调至6.9港元

智通财经APP获悉，瑞信发布研究报告称，维持建设银行(00939)“跑赢大市”评级，基于对贷款增长的更高预期、期内手续费收入较低及更慢的拨备，将2022-24年每股盈利预测下调0.1%/0.7%/0.9%，目标价由8港元下调至6.9港元。

报告中称，公司上半年纯利同比增长5.4%，符合该行预测，次季纯利增幅为3.9%，则较首季的6.8%有所放缓。此外，建行次季收入同比增长2.5%，按季比较则持平，属四大行表现最差，净利息收入增长6%，净手续费收入则跌2.1%;而上半年净息差收窄4个基点至2.09%，优于同业表现。