首创证券IPO上会在即 计划发行不超过6.15亿新股

智通财经APP获悉，证监会第十八届发行审核委员会定于9月1日召开2022年第99次发行审核委员会工作会议，届时将审议2家公司的首发申请，其中一家为首创证券股份有限公司(首创证券)。

在首创证券此次IPO申报材料中并未披露其此次具体的募资金额，仅表示计划发行不超过6.15亿新股，募集的资金将全部用于补充公司及全资子公司资本金。

公开信息显示，首创证券成立于2000年2月，其主营业务范围主要包括证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券投资基金销售、证券资产管理、融资融券、代销金融产品、为期货公司提供中间介绍业务。

根据中国证券业协会披露数据，2021年首创证券21.13亿元，同比增长27.47%，实现归母净利润8.59亿元，同比增长40.61%，共有员工1625人。

与2020年财报相比，首创业务的资产管理类业务、投资银行类业务、零售与财富管理类业务的占比均出现不同程度的下滑，其中投资银行类业务下滑幅度最明显，在总收入中占比由2020年底的16.78%下滑至7.51%，其余业务中仅有投资类业务占比大幅增长。

招股书显示，投资业务方面，2018年、2019年、2020年、2021年1-9月，首创证券的营业收入分别为2.47亿元、5.94亿元、6.42亿元、7.5亿元，占当期公司营业收入的比重分别为30.28%、44.33%、38.71%和50.46%。

保荐业务方面，首创证券自取得该资格以来，先后保荐并承销了大同煤业、湘潭电化、富临精工、世纪天鸿、八亿时空、同兴环保等6家公司的首次公开发行股票并上市项目；同时完成了莫高股份、方圆支承、龙泉股份、华铁应急等4家公司的非公开发行项目。而在2020年12月完成同兴环保首发上市后，公司已有20个月未能获得一单股票保荐及承销生意。

债券发行方面，Wind数据显示，2020年首创证券共计完成92单，实际承销金额299.98亿元，2021年首创证券完成110单债券项目，实际承销金额296.47亿元。