高盛：维持马鞍山钢铁(00323)“沽售”评级 目标价下调至1.9港元

智通财经APP获悉，高盛发布研究报告称，维持马鞍山钢铁(00323)“沽售”评级，下调2022-24年盈利预测29%至55%，目标价由2.3港元下调17.4%至1.9港元。公司今年上半年净利润为14.3亿元，同比跌69%;撇除一次性项目，估计经常性净利润为15.4亿元，远胜于该行预期，但因期内钢毛利较高，但表现逊于市场预期。

该行预计，建筑钢材的毛利将继续低迷，由于公司有近50%业务涉建筑钢材，其盈利调整幅度预计较同业更深，估计公司单位利润将由去年的636元/吨降至今明年399元/吨及479元/吨。