合景泰富集团(01813)拟对2022年9月票据及2023年9月票据进行交换要约及同意征求

智通财经APP讯，合景泰富集团(01813)发布公告，于本公告日期，公司根据交换要约及同意征求备忘录所载条款及在其条件规限下，就至少8.10亿美元或合资格持有人所持2022年9月A票据(于2022年到期的6.0%优先票据)及2022年9月B票据(于2022年到期的5.2%优先票据)未偿还本金总额的90%(2022年9月票据最低接纳金额)，及至少5.60亿美元或合资格持有人所持2023年9月票据(于2023年到期的7.875%优先票据)未偿还本金额的80%(2023年9月票据最低接纳金额，连同2022年9月票据最低接纳金额统称“最低接纳金额”)开始交换要约，并征求合资格持有人同意若干建议豁免及对规管2023年9月票据的契约的建议修订。

交换要约及同意征求的目的为改善公司的整体财务状况、延长公司的债务到期情况、加强公司的资产负债表及改善现金流量管理。

公司亦正根据同意征求声明所载条款及在其条件规限下，征求同意票据持有人同意若干建议豁免及对同意票据契约的建议修订。同时同意征求的主要目的为根据同意征求声明所载条款及在其条件规限下，豁免因未于2022年9月5日支付2024年3月票据(于2024年到期的7.4%优先票据)的利息产生的违约事件及任何其后违反或违约，及修订同意票据契约的违约事件条文，以剔除因交换票据项下出现违约情况或发生违约事件而导致有关同意票据的任何违约情况或违约事件，并修订其他相关变动及作出若干其他更新。

交换票据的交换要约及同意征求于2022年9月2日开始，并将于2022年9月9日下午四时正(伦敦时间)届满，除非公司另行延长或提早终止则另作别论。