A股公告掘金 | 稀土行业受益下游新能车与储能行业 量价齐升！这家稀土“一哥”企业与中国原子能公司签署协议 多领域展开战略合作！

【头条公告掘金】

北方稀土(600111.SH)：与中国原子能公司就稀土等领域达成战略合作

北方稀土发布公告称，公司与中国“原子能公司”友好协商，双方拟在氯化稀土生产及稀土氧化物分离、矿渣暂存与处置、稀土氧化物、稀土金属贸易经营、独居石精矿综合利用及铀钍分离工艺研究等领域开展广泛合作，并于2022年9月1日在内蒙古自治区包头市协议。

点评：北方稀土是全球最大的轻稀土产品供应商，公司是六大稀土集团之一，依靠控股股东所掌控的稀土资源，形成了“上游资源-中游冶炼-下游功能材料”的一体化产业链布局，其中冶炼分离产能领先行业;功能材料也在多个细分赛道处于龙头地位，且后续产能有望持续扩张。

稀土行业作为新能源上游材料属性正逐步强化，东北证券预计，未来十年稀土需求增速或达10%以上，龙头公司对应增速有望超20%。同时风电、空调等领域亦多点开花，将充分打开稀土需求空间。

北方稀土拥有“贮氢材料-镍氢动力电池”、“磁性材料-稀土永磁电机”两条完整稀土产业链，可生产各类稀土产品11个大类、50余种。2022年上半年，全国共下达两批稀土开采总量控制指标，其中矿产品指标共21万吨，冶炼分离指标20.2万吨。而公司分别获两类指标分配量14.17 万吨和12.89 万吨，占国家指标的67.45%和63.83%。

公司注重研发，深度布局，加速整合。上半年研发投入为1.23 亿元，较上年同期增长55.6%。获得专利授权36项，科研立项共82项，在烧结钕铁硼辐射磁环等方面突破技术瓶颈，抛光材料达到国内主流制备水平。

【重点公告掘金】

中科电气(300035.SZ)拟设合资公司投建10万吨锂离子负极材料项目

中科电气发布公告称，公司全资子公司湖南“中科星城科技”与“重庆弗迪”锂电池有限公司协议，双方拟确定战略合作关系，并合作设立合资公司，、注册资本为10亿元。其中“中科星城科技”认缴6.5亿元。该合资公司将专注于负极材料制造，投建10万吨锂离子负极材料项目，并优先向重庆弗迪及其关联方供应。

点评：中科电气传统业务系磁电设备，行业处于成熟发展阶段，公司稳坐行业龙头(市占率保持60%)，多年毛利率稳定在40%+。2016年并购湖南星城石墨97.6547%股权，2017年并购贵州格瑞特新材料100%股权，2018年参股集能新材料37.5%股权。负极业务渐成营收主力，多年毛利率保持在30%+。

汽车电动化空间广阔，负极行业强者恒强。去年年我国负极材料出货量达72.0万吨，同比增长97.3%，占全球总出货量的比例提升至86%。其中前七家头部企业，出货量合计占比达88%。

公司已涵盖宁德时代、比亚迪、SKI等国内外优质电池企业，与亿纬锂能、宁德时代合资建厂绑定下游需求。后续公司负极产能规划逐步释放将充分承接下游核心客户的需求扩容。

与重庆弗迪签订合资经营协议，有利于公司在锂电池领域加深与下游厂商的合作，整合双方优势资源，实现合作共赢，符合公司发展战略和长远规划。

电投能源(002128.SZ)：拟在排土场投建分散式风电项目

电投能源发布公告表示，公司拟投资建设霍林河露天煤业北露天煤矿排土场4MW分散式风电示范项目，项目静态投资3009.41万元。

点评：电投能源是国电投旗下公司，蒙东及东北地区煤炭龙头企业，经过多年发展逐步形成煤电铝一体化经营格局。公司煤炭、电力、电解铝三大业务现有产能分别为4600万吨/年、456万千瓦(其中火电装机容量300万千瓦，新能源装机容量156万千瓦)和86万吨/年。

公司在煤企转型浪潮中具备先发优势，已投产风电及光伏装机规模处于行业领先地位，所处内蒙古地区风光资源优渥。公司在建+拟建风光项目超过300万千瓦，并规划到2025年新能源装机规模达到700万千瓦以上，新能源转型目标清晰。

公司表示，矿山供电最大负荷约70MW，网内仅有1座20MW光伏电站，电源点较少，缺乏电力支撑，网架结构单薄。本次风机建在排土场内，系国内首创。分散式风电项目就近接入负荷中心可充分利用矿山风能资源，有助于增加网内电力供应。

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