复星医药旗下SISRAM MED(01696)预期9月19日上市

智通财经APP讯，SISRAM MED(01696)9月5日-9月8日招股，公司发行1.1亿股，其中90%为国际发售，10%为香港发售，另有15%超额配股权。每股发行价8.88港元-12.35港元(单位下同);每手400股，预期9月19日上市。

公司是全球领先的能量源医疗美容器械供应商，截至2014年、2015年及2016年12月31日止年度，公司的总收益分别为1.01亿美元、1.1亿美元及1.18亿美元，年化复合增长率为8.0%。期内净利(根据国际财务报告准则)分别为670万美元、860万美元、850万美元。

公告称，于最后实际可行日期，复星国际间接拥有复星医药已发行普通股本约37.94%，而复星医药则间接持有公司股本66.20%。紧随资本化发行及全球发售完成后，复星医药将间接拥有公司股本51.77%(假设最高发售价及于超额配股权获行使前)。

公司已与基石投资者上海自贸试验区一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)、升泰有限公司及纽顿医学美容集团有限公司订立基石投资协议，基石投资者同意按发售价认购总金额约2.24亿元所涉的发售股份数目。

所得款项净额8.36亿元(以发行价中位数计算)，8.6%用于扩展销售渠道及分销网络以及加强营销力度;18.6%升级现有服务中心或建立新服务中心及基础设施;14.0%用于研发活动;9.3%用于偿还关联方复星实业的收购贷款;29.5%用于策略性收购、设立战略合作关系，以及其他业务发展;10.0%用于补充营运资金及用于其他一般企业用途。