A股机构动向参考 | 一带一路迎上合峰会 数字货币应用深化

【今日复盘】

节前最后一天终于迎来红盘，但盘面依旧是结构性行情，下跌的品种也占到了一半。大盘起来北向资金也开始流入，今天大幅流进148亿元，主要买入格力电器(000651.SZ)、贵州茅台(600519.SH)等。

8月新增人民币贷款和社会融资规模双双反弹，M2货币供应也继续回升。对数据相对敏感的地产类成为了反弹的先锋，如中州控股(000042.SZ)、中国武夷(000797.SZ)等。实际上，地产股趋势里面最强的是滨江集团(002244.SZ)，大块头有保利发展(600048.SH)、招商蛇口(001979.SZ)、万科A(000002.SZ)等近期都走得不错。主要炒的是估值修复，政策边际向好是重要催化。

每次大盘走强券商都不会缺席，这次也一样，南京证券(601990.SH)涨停，这个品种前面调整了一段时间，可以定义为超跌反弹，除非突破大箱体，这种概率偏低。

存量博弈之下，资金都被地产金融吸引，加上国际油价的下跌，风光储整体又陷入调整状态，汽车股也因为安凯客车(000868.SZ)走弱而表现低迷，但锂电池的融捷股份(002192.SZ)及华友钴业(603799.SH)这类带金属属性的都在走强。

口腔种植体集采方案出台，三级公立医院医疗服务价格全流程调控目标为一颗牙4500元。远高于市场预期普遍的两三千元。积弱已久的牙科类个股顺势而起，通策医疗(600763.SH)直接开出了一字，其它有光正眼科(002524.SZ)、悦心健康(002162.SZ)。

主旋律依旧在一带一路，龙头天顺股份(002800.SZ)盘中有开板，但承接旺盛，昨日点到的山西路桥(000755.SZ)再度连板，今天又换了一批，基本上是铁打的龙头流水的兵，接力也比较难。

数字货币方向政策再度催化，京北方(002987.SZ)、仁东控股(002647.SZ)发酵，龙头海联金汇(002537.SZ)也值得关注一下。 

近期风头无二的贵绳股份(600992.SH)终于扛不住了，今天直接就是一字跌停，里面的资金全部被闷杀。尝到甜头的资金转头就拉了同类题材的贵广网络(600996.SH)、保利联合(002037.SZ)、成都路桥(002628.SZ)等。但模仿的一般高度有限，不要上头。

一带一路

上合峰会9月15日在乌兹别克斯坦召开，上合组织目前有8个成员国，4个斯坦国家(哈萨克、塔吉克、吉尔吉斯、乌兹别克)、中国、俄罗斯、巴基斯坦、印度，这次开会可能会纳入伊朗，基本都在中国的西面，一带一路的路线上。21年，中西部地区外贸总额是十年前的2.5倍，占全国的比重从13年的12%提升到17.7%。

光正眼科(002524.SZ)：公司是新疆乃至西北地区以及中亚地区最大的钢结构综合性生产企业，子公司涉及天然气业务。

数字货币

9月8日，周小川在“2022年中国(北京)数字金融论坛”上表示，数字人民币应将重点放在零售环节。根据卫星通讯社获得的消息，俄罗斯所有十大银行开始开展中国人民币业务，进一步验证了人民币将成为中亚、中俄结算货币。

京北方(002987.SZ)：参与了多家银行的支付结算系统建设，包括协助部分客户接入SWIFT系统、CIPS系统，拥有数字人民币统一接入系统V1.0和结算系统以及数字人民币智能合约平台。

仁东控股(002647.SZ)：子公司合利宝拥有中国人民银行颁发的全业务《支付业务许可证》，具有跨境人民币业务资质和业务许可，是国内领先的第三方支付机构。

【掘金龙虎榜】

中材国际(600970.SH)：受到众多机构青睐，今日共4个机构席位出现在龙虎榜单上，合计净买入4189万元，沪股通对倒净买入133万元，当日净买入4207万元，该股如突破前期高点，则有望打开上升空间。

基本面分析：公司海外业务在国际上的市场份额量超越FLSmidth、德国海德堡等国际同行，高居榜首。市场主要分布在非洲和亚洲，针对印度、俄罗斯等战略性区域市场。公司在巴基斯坦承接了数个水泥工程项目。

22年8月29日公告，公司拟36.5亿元向中国建材总院购买其持有的合肥院100%股权并配套募不超30亿。公司表示，此次交易有利于彻底解决中材国际与合肥院之间的同业竞争问题，将拥有水泥领域品种最全、规模最大、品质高端的装备业务产业链。本次交易完成后，上市公司的盈利能力预计得到有效提升，有助于增强上市公司的核心竞争力，上市公司有望迎来持续的估值修复。

新版《水泥单位产品能源消耗限额》21年11月实施，2025年水泥行业标杆产能要超过30%，对水泥生产的综合能耗、综合煤耗提出了较高要求和严苛的时间表，水泥行业节能改造全面提速。

【机构调研】

宁波银行(002142.SZ)：近期获易方达基金、招商基金、朱雀基金、兴证全球基金等机构密集调研。

基本面分析：收入和利润维持两位数增速。22年上半年实现营业收入294亿元，同比增长17.6%；上半年归母净利润113亿元，同比增长18.4%。22年二季末总资产同比增长22.1%至2.24万亿元，资产规模较一季末基本持平。其中存款同比增长19.9%至1.26万亿元；贷款同比增长24.3%至0.99万亿元。

手续费净收入增速小幅回升，AUM稳定增长。2022年上半年手续费净收入同比增长5.0%。公司AUM保持较快增长，二季末除存款外的AUM达4900亿元，较年初增长14.0%。

资产质量保持平稳，风险抵补能力强劲。截至6月末，公司不良贷款率0.77%，较年初持平；关注类贷款占比048%，较年初持平；拨备覆盖率521.77%，较年初下降3.75个百分点，维持同业较高水平。公司房地产开发贷占贷款的4%，个人住房贷款占贷款的4.5%。

公司上半年日均净息差1.96%，同比降低37bps。负债成本同比保持稳定，存款利率同比降低2bps。不过利率下行导致证券投资的市场价格上升，公司处置相关资产获得投资收益，对收入增长产生很大贡献。

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