广发证券:维持中国有色矿业(01258)“买入”评级 合理价值7.22港元

广发证券预计中国有色矿业(01258)2022-24年营收为38.67/42.44/42.48亿美元。

智通财经APP获悉,广发证券发布研究报告称,维持中国有色矿业(01258)“买入”评级,预计2022-24年营收为38.67/42.44/42.48亿美元,对应归母净利润为4.31/5.13/5.19亿美元,合理价值7.22港元。公司公布22年半年报,实现营业收入22.11亿美元(同比+4.66%),实现小幅增长;实现归母净利润1.96亿美元(同比-17.76%),扣非归母净利润1.86亿美元(同比-6.11%)。

报告中称,据公司半年报,22H1实现自有矿山生产粗铜及阳极铜3.21万吨,自有矿山生产阴极铜3.87万吨,合计7.09万吨;粗铜及阳极铜和阴极铜产量合计23.7万吨,22H1铜矿自给率达到29.9%,同比提升1.76个百分点。刚波夫主矿体于21Q3完成建设并投入试生产,22H1实现达产达标,生产阴极铜1.47万吨。阴极铜铜矿自给率达到53.86%,同比提升14.69个百分点。

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