智通财经APP获悉,兴业证券发布研究报告称,维持卓越商企服务(06989)“买入”评级,预计2022/23年营业收入为41.84/50.02亿元(同比增20.7%/19.6%),归母净利润为6.23/7.53亿元(同比增22.2%/20.8%),目标价由5.5港元下调至4港元。
报告中称,公司22H1归母净利润同比增长15%,符合预期;上半年各项业务收入保持稳步增长,疫情影响下增值服务仍保持较快成长。此外,期内公司继续推进大客户战略,保持粘性,在管面积和合约面积持续扩张;保持50%+强派息不变,当前股价对应2022E股息收益率为7%。