新股公告 | 万物云(02602)于9月19日-9月22日招股 拟发行约1.167亿股

智通财经APP讯，万物云(02602)于2022年9月19日-9月22日招股，拟全球发售约1.167亿股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%的超额配股权，每股发售价为47.1港元-52.7港元，每手100股，股份预期将于2022年9月29日(星期四)上午九时正开始交易。

据悉，万物云是中国领先的物业管理服务提供商。32年来，在竞争激烈和高度分散的行业中，该公司始终坚守为客户做好服务的初心，让更多用户体验物业服务的美好。根据弗若斯特沙利文的资料，按基础物业管理服务收入计，该公司于2021年在中国物业管理服务市场中排名第一，占有4.28%的市场份额。依托于品牌优势和服务品质，该公司的业务范围已拓展至物业管理以外的业务，并成为了增长模式由社区、商企和城市空间业务体系协同驱动的领先服务提供商，为住宅社区、工作场所和公共建筑等多元化的物业以及覆盖业主、企业及其他机构客户的广泛客户群提供服务。凭藉研发投资，该公司已开发AIoT及BPaaS解决方案，旨在使工作流程数字化、调用资源并提升该公司所服务的空间的效率。随着服务产品与专用技术相互交织并进一步整合，该公司已为实现规模经济和抓住基于临近地理位置产生的机会做好充分準备。就地域重点而言，该公司致力于为拥有强劲经济基础的高线级城市的客户提供优质服务。

该公司的年内利润由2019年的人民币10.4亿元增至2020年的人民币15.19亿元，并进一步增至2021年的人民币17.14亿元。该公司的期内利润由截至2021年3月31日止3个月的人民币2.87亿元增加10.9%至截至2022年3月31日止3个月的人民币3.19亿元。截至2022年6月30日，社区空间居住消费服务方面，该公司的合约建筑面积约9.3亿平方米，签约管理的物业数目达4096个，以及该公司的在管建筑面积约7亿平方米，在管物业数目达3035个。商企和城市空间服务方面，截至2022年6月30日，该公司的总合约建筑面积约1.6亿平方米，签约管理的项目总数达1929个，而该公司的在管建筑面积约1.4亿平方米，在管项目数目达1706个。

假设超额配股权未获行使且假设发售价为每股股份49.9港元，该公司将收到的全球发售所得款项净额约57亿港元，其中，约35%将用于为在选定街道发展该公司独特的聚焦浓度战略及在全国范围内推行该公司的“万物云街道”模式提供资金，从而扩大业务、实现规模效益及创造新收入机会;约25%将用于投入该公司AIoT及BPaaS解决方案的开发，旨在使该公司具备建立产业互联网的能力;约20%将用于通过收购或投资增值服务提供商及该公司行业上下游供应链的服务提供商以孵化万物云生态系统; 约10%将用于吸纳及培养人才;及约10%将用于营运资金及一般公司用途。

此外，该公司已与中国诚通、UBS AM Singapore、HHLR Fund L.P.及YHG Investment L.P、CEPHE、淡马锡、Athos Asia Event Driven Master Fund等基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使其指定实体认购以合共约2.72亿美元至2.8亿美元可购买的一定数目的发售股份(向下约整至最接近每手100股H股的完整买卖单位)。假设发售价为每股发售股份49.9港元，则基石投资者将认购总数为4347.93万股的发售股份，约占发售股份的37.25%及约占紧随全球发售完成后公司已发行股本总额的3.73%(假设超额配股权未获行使)。