A股机构动向参考 | 新能源车加速出海 光伏需求持续向好

【今日复盘】

压抑已久的大盘终于反弹了一把，虽然今天指数涨得不多，但多头情绪出现了一定程度修复，大幅杀跌的情况明显改善。北向资金今天流出5亿元，主要买入天齐锂业(002466.SZ)、五粮液(000858.SZ)等。

实践证明，只有赛道股的企稳反弹，市场的信心才能提振。昨日提到：“汽车这条线有望率先修复”，今天果然率先发力，连续提到的市场龙头浙江世宝(002703.SZ)再度领衔涨停，直接把板块气氛带起，主要发酵的方向是汽配，如一体化压铸，如广东鸿图(002101.SZ)，悬挂系统的正裕工业(603089.SH)、问界座椅的上海沿浦(605128.SH)及汽车轮胎的贵州轮胎(000589.SZ)。昨日提到的襄阳轴承(000678.SZ)接近涨停。注意明天浙江世宝的走势很关键，因为进入前期压力位，需要进一步放量，关键是不要走加速。

汽车上游的锂电池利好也不少，电池级碳酸锂价格重新回到50万元/吨高位。PLS锂精矿第九次拍卖：6988美元/吨，折碳酸锂成本51.3万，川能动力(000155.SZ)表现抢眼，中军天齐锂业(002466.SZ)、中矿资源(002738.SZ)等强势反弹。前期四川限电导致的产能处于释放状态，锂资源持续看好。

光伏近期也被压制得比较厉害，各种外围因素是主因，工信部：促进太阳能光伏、新型储能电池、关键信息技术及产品等创新突破。当前走的是国内的逻辑。突出的有钠离子电池的传艺科技(002866.SZ)、TOPCON电池的钧达股份(002865.SZ)、风电加机器人的宝塔实业(000595.SZ)。

机器人板块热度也在提升，前龙头巨轮智能(002031.SZ)表现突出，昨日工业母机领先的华东重机(002685.SZ)也搭上热度再度涨停，中军是中大力德(002896.SZ)，上升趋势平稳。

消费这块总体维持强势，超预期的是昨日提到的人人乐(002336.SZ)，开盘就接近涨停。昨日机构调研品种百润股份(002568.SZ)今天再度涨停。

今天市场总体是浙江世宝带动赛道股的全面活跃，技术面的共振是触发因素。市场的强度仍需要接受检验。

新能源车

新能源汽车国内与出口市场仍具备增长潜力，国内市场，近期问界 M7、理想L9、小鹏 G9、长安深蓝SL以及蔚来多款车型等进入交付期，后续则有比亚迪的护卫舰07、问界 M5 EV、理想L8等大量待正式上市或发布的重磅新车型构成潜在增量。出口市场，特斯拉中国Model Y车型开始在日本、新加坡、澳大利亚、新西兰等交付，上汽、比亚迪、蔚来、小鹏等车企陆续加强海外布局，新能源汽车加速出海。

广东鸿图(002101.SZ)：签署12000T超级智能压铸单元研发协议，国内首家6800T超大型一体化铝合金压铸结构件试制成功，为华为、中兴等通讯客户配套供应通讯设备零部件产品。

光伏

国家统计局发布2022年8月份能源生产情况。数据显示，8月份，发电8248亿千瓦时，同比增长9.9%，增速比上月加快5.4pct，日均发电266.1亿千瓦时。分品种看，8月份，火电、风电增速加快，太阳能发电有所放缓，水电同比下降，核电降幅收窄。在国家全面推进双碳以及绿色能源低碳转型的大背景下，8月光伏、风力发电维持增长态势。

科远智慧(002380.SZ)：超超临界发电机组配套技术产品供应商，中标首航高科下属敦煌100MW熔盐塔式光热电站,我国首个投运的百兆瓦级国家太阳能热发电示范电站。

宝塔实业(000595.SZ)：风电发电机绝缘轴承项目正进行试验验证，船舶消磁器业务市场占有率居首位，城轨B型车轴箱轴承正式投入北京8号、10号线运行，已安全运行70万公里以上。

【掘金龙虎榜】

巨轮智能(002031.SZ)：龙虎榜阵容豪华，机构席位对倒净买入761万元，买二是知名游资交易猿的席位买入2155万元，买五是顶级游资章盟主的席位买入1926万元，当日净买入7225元，该股今日突破20日线，后续走强需持续放量。

基本面分析：公司在国内轮胎模具和液压式硫化机市场保持行业领先地位。2021年的硫化机产品产值和销量创出新高，实现营业收入5.76亿元，同比增长85.62%，主要是此前国内轮胎企业积极布局东南亚等海外市场带来充足订单，加上公司在硫化机业务上保持研发投入和产品创新。

公司表示，将重点发展以工业机器人为核心装备的具有自主知识产权的自动化、智能化成套装备。2021年，公司在智能装备制造行业实现营业收入3.16亿元，同比增长131.32%；生产量和销售量分别为1691和1945台(套)，同比增加194.60%和233.62%。公司从2013年开始涉足机器人核心零部件RV减速器的研发，共计开发E、C两大系列15个品种产品。RV减速器已实现小批量生产及出货，公司高精度RV减速器是机器人核心部件，各项技术指标达到国际先进水平。

亮点：公司自主研发的机器人抛光打磨系统已通过了建材、航天、新能源等多个行业的验证与应用，可完全取代熟练工人在高强度高污染环境下作业，实现7天*24小时的无人化作业。

【机构调研】

永茂泰(605208.SH)：近期获华夏基金、易方达基金、中银基金、交银施罗德基金等机构密集调研。

基本面分析：公司是国内先进的铝合金生产企业之一，在新能源汽车用铝合金零部件领域取得了较大进展，新能源汽车模组支架，电池包前端板等新产品逐步实现量产。比亚迪也将在其“大刀片”电池上也使用铝塑膜软包电芯+外部铝壳封装方案。公司拥有再生铸造铝金产能22.7万吨。

22年7月29日公告，公司与砚山县政府就于当地投建年产20万吨硅铝合金等项目签订合作协议，计总投资约5亿元。22年7月14日公告，子公司拟5.7亿元投建高性能铝合金材料项目。项目将新建年产10万吨再生铝新材料项目及年产6万吨汽车用液态铝合金项目，免热处理铝合金材料的技术，主要生产用于一体化大型压铸的免热处理铝合金材料。

亮点：1)公司除了自有的零部件工厂采用铝液直供模式外，还与客户合作建成上海科尔本、安徽皮尔博格和成都一汽铸造三个铝液直供基地；2)一体化压铸；公司正在研发高热导率铝合金材料、免热处理高延伸铝合金率材料、高强度一体化压铸铝合金材料等。

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