数科集团(02350)香港公开发售获151.3倍认购 每股发售价为0.85港元

智通财经APP讯，数科集团(02350)发布公告，公司发售约1.56亿股，其中香港发售股份占50%，国际配售股份占50%，另有15%超额配股权;发售价已厘定为每股发售股份0.85港元，每手买卖单位5000股，预期股份将于2022年9月26日于联交所主板挂牌上市。

香港发售股份已获超额认购。公司已接获合共18032份效申请，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份数目约151.3倍。香港公开发售的最终发售股份数目为7812.5万股发售股份，相当于股份发售项下初步可供认购发售股份总数的50%。香港公开发售项下的获接纳申请人的总数为7824名，其中7529名申请人获分配一手发售股份。

根据国际配售初步提呈发售的国际配售股份已获适度超额认购。合共约1.55亿股国际配售股份(包括获基石投资者认购的发售股份)已获认购，相当于国际配售项下初步可供认购发售股份的约1.1倍。将发售股份自国际配售重新分配至香港公开发售后，国际配售项下发售股份的最终数目为7812.5万股发售股份，相当于根据股份发售初步可供认购的发售股份总数的50%。

基于发售价每股0.85港元并根据基石投资协议，基石投资者已认购合共3867万股发售股份，相当于紧随股份发售完成后公司已发行股本合共约6.2%(假设超额配股权未获行使);及股份发售项下发售股份总数合共约24.8%。

根据发售价每股0.85港元及1.5625亿股发售股份，公司自股份发售收取的所得款项净额估计约7120万港元，其中，约55.3%将用于扩充集团的分销业务，其中包括从资讯科技产品厂商获取更多授权分销权，丰富集团的产品组合以进行分销、推出订用手提电脑租赁服务以扩大集团的服务范畴及扩充人手及提升集团销售、产品及技术团队的专业知识;约20.4%将用于扩充集团的系统整合解决方案业务，其中包括提升提供数码转型服务的内部能力及扩充销售及技术团队人员以提升集团的项目能力;约7.7%将用于设立新集中式服务部门以提供资讯科技维护及支援服务;约4.4%将用于升级集团的设备、软件、硬件及ERP系统以支持集团的业务拓展;约2%将用于加大市场营销力度及提升品牌知名度;及所得款项净额约10.2%将用作一般营运资金。