新股公告 | 艾美疫苗(06660)于9月23日-28日招股 拟全球发售971.4万股

智通财经APP讯，艾美疫苗(06660)于2022年9月23日-9月28日招股，拟全球发售971.4万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%的超额配股权;发售价为每股发售股份16.16港元，每手200股，公司H股将于2022年10月6日(星期四)上午九时正(香港时间)开始在联交所买卖。

按2021年批签发量(不包括新冠疫苗)计，该公司是中国第二大疫苗公司，所占市场份额为7.4%，仅次于国有企业中国医药集团中国生物技术股份有限公司(中国最大的疫苗市场参与者，占35.5%的市场份额)。按2021年销售收入(不包括新冠疫苗)计，该公司于中国所占市场份额为2.1%，而国药中生位列第一及所占市场份额为26.5%。作为中国主要的疫苗公司，该公司涵盖了从研发到製造再到商业化的整个价值链。根据灼识咨询的资料，该公司是唯一一家在全球范围内拥有全部五种经过验证的人用疫苗平台技术的中国疫苗企业，所拥有的平台技术包括细菌疫苗平台技术、病毒疫苗平台技术、基因工程疫苗平台技术、联合疫苗平台技术及mRNA疫苗平台技术。在各平台下，该公司拥有至少一种获批产品或一种处于临床试验申请或临床阶段的在研疫苗。该公司是首批根据中国第十四个五年规划获授予P3实验室建设许可的两家中国人用疫苗公司之一。特别值得注意的是，为应对当前疫情，该公司充分利用该公司的全谱平台技术，采用了已在获批疫苗上得到验证的三种技术路线(即mRNA、灭活病毒及重组腺病毒载体)来开发新冠在研疫苗。

于2019年、2020年及2021年，该公司的总收入分别为人民币9.52亿元、人民币16.38亿元及人民币15.7亿元。于2019年、2020年及2021年，该公司的毛利分别为人民币7.33元、人民币13.54亿元及人民币12.95亿元。自2019年至2020年，该公司的收入及毛利分别快速增长了72.1%及84.8%。

假设超额配股权未获行使且发售价为每股H股16.16港元，该公司预计将从全球发售获得约7001万港元的所得款项净额，其中，约60%将分配用于推进该公司在研疫苗的研发及持续丰富该公司的疫苗管线;约35%将用于为建设新生产设施(为公司将于未来两至四年内推出的新疫苗产品)的资本开支提供资金;约5%将投入该公司的销售及营销活动以巩固及扩大市场领导地位，包括扩大销售及营销团队以及开展学术推广活动，例如学术活动、医学会议及培训项目以及新疫苗产品上市前营销活动。