隔夜美股 | 三大指数齐跌 标普创年内最低水平 英镑兑美元跌至历史最低

智通财经APP获悉，周一，三大美股指数齐跌，道指下跌近330点，纳指创三个多月最低，标普500指数创今年迄今的最低收盘水平。各期限美债收益率两位数跳涨，10年期收益率大涨22个基点至2010年4月来最高，两年期收益率刷新十五年高位，英债狂抛令10年期收益率飙升逾40个基点，自2010年以来首次站上4%。美元指数升破114创二十年最高，英镑兑美元跌至历史最低，美元走强和全球衰退恐慌，油价和重要大宗商品指数跌至逾八个月最低，布油自1月以来首次失守85美元，欧洲天然气下跌。

【美股】截至收盘，道指跌329.60点，跌幅为1.11%，报29260.81点；纳指跌65.00点，跌幅为0.60%，报10802.92点；标普500指数跌38.19点，跌幅为1.03%，报3655.04点。芯片股齐跌。费城半导体指数转跌1.5%，失守2400点整数位，连跌五日至2020年11月来最低。英特尔(INTC.US)跌2%，刷新至少2015年8月来最低。AMD(AMD.US)、英伟达(NVDA.US)、美光科技(MU.US)均跌超2%至两年新低。明星科技股涨跌不一。“元宇宙”Meta跌近3%(META.US)，微软(MSFT.US)再创去年3月来最低，奈飞(NFLX.US)跌1%至近两周最低。但亚马逊(AMZN.US)、苹果(AAPL.US)均从两个月低位反弹，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)从去年2月来最低反弹，特斯拉(TSLA.US)从三周低位反弹。

【欧股】德国DAX30指数跌0.46%，英国富时100指数涨0.03%，法国CAC40指数跌0.24%，欧洲斯托克50指数跌0.18%。

【亚太股市】日经225指数跌2.66%，韩国KOSPI指数跌3.02%，越南VN30指数跌2.32%，印度尼西亚雅加达综合指数跌0.71%，泰国SET指数跌0.64%，印度孟买30指数跌1.64%。

【外汇】衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY震荡走高，美股尾盘一度失守114关口，盘中最高涨1.2%，再创2002年5月以来的二十年最高至114.53，重回亚盘时段的高位水平。

【加密货币】比特币涨超1%并站稳1.9万美元上方，以太坊涨超2%并升破1300美元。

【黄金】受美元和美债收益率携手走强的打压，COMEX 12月黄金期货收跌1.3%，报1633.40美元/盎司，连跌两日，刷新2020年3月以来的两年半新低。

【原油】油价延续上周五齐跌约5%的颓势。WTI 11月原油期货收跌2.03美元，跌幅2.58%，报76.71美元/桶，创1月3日来最低。布伦特11月原油期货收跌2.09美元，跌幅2.42%，报84.06美元/桶，年内涨超8%。

【基础金属】伦敦基本金属普跌。LME期铜跌0.67%，报7292美元/吨；LME期铝跌1.45%，报2133美元/吨；LME期锌跌3.49%，报2903美元/吨；LME期铅跌0.17%，报1751美元/吨；LME期镍跌5.8%，报22054美元/吨；LME期锡涨0.97%，报20439美元/吨。

【宏观消息】

英国央行未能安抚市场，大摩称英镑和美元将在年底达到平价。由于英国政府上周公布了50年来最激进的减税方案，英镑兑美元汇率周一跌至历史新低，市场一度期待英国央行紧急出手稳定英镑汇率，不过该央行仅仅表示，在资产价格大幅波动后，正密切关注市场。摩根士丹利悲观地预测，到年底时英镑将与美元达到平价，无论是汇率干预还是英国央行紧急加息都无法阻止英镑贬值。大摩分析师称，英镑同时面临三项独特挑战：对风险资产的敏感度高、对欧洲滞涨和能源冲击的风险敞口以及外部失衡。

德国商业景气指数创28个月新低，所有行业的企业信心都在恶化。德国9月IFO商业景气指数从8月的88.6大幅下滑至84.3，为连续第4个月下降，且为2020年5月以来的最低水平。报告显示，所有制造业部门的订单量进一步缩减，行业的悲观情绪达到2020年4月以来之最，业内对于未来六个月非常担忧。服务业也认为未来几个月将显著恶化。同时，营商环境恶化，自2021年2月以来，贸易行业的商业景气指数首次降至负值。

波士顿联储主席：需要进一步收紧货币政策以平抑通胀。新上任的波士顿联储主席苏珊·柯林斯在其首次公开演讲中表示，美联储需要需要进一步收紧货币政策，以抑制不可接受的高通胀率。她明确表示，支持美联储更积极地采取措施，以平抑处于40年高位的通胀，坚定致力于实现2%的通胀目标。柯林斯今日的这一番言论和美联储主席鲍威尔近期的声明极其相似。柯林斯指出，与委员会的其他成员一样，她将寻找“明确和令人信服的迹象”，表明通胀正在下降，她会分析一系列经济数据以指导她的政策观点。柯林斯承认，美联储加息可能会损害经济，但她表示，有理由相信，加息对整体经济增长的损害将是有限的。

内部分歧难弥，欧盟计划推迟对俄罗斯石油设置价格上限。欧盟国家正在努力就对俄罗斯石油实施价格上限达成协议，但目前很可能会推迟该协议的达成，直到更广泛的制裁方案达成一致。据知情人士消息，塞浦路斯和匈牙利等国明确反对对俄罗斯石油价格设限。匈牙利总理欧尔班当地时间周一表示，欧盟应该取消对俄罗斯的制裁措施。欧尔班表示，欧盟对俄制裁是导致天然气价格飞涨以及通胀的主要原因。消息人士称，欧盟委员会在上周末与成员国会面，试图就一揽子限制性措施找到一个妥协方案。各国可能会推动在10月6日在布拉格举行的欧盟领导人非正式会议之前达成初步协议。

日本央行行长：外汇干预与宽松政策并不矛盾，央行需要继续保持宽松以支持经济。面对财务省的外汇干预，日本央行行长黑田东彦表示支持，但重申不会改变目前的宽松立场。黑田东彦周一发布讲话，支持日本政府上周的汇率干预行动。其表示近期日元走势疲弱是快速、单边的波动。日本政府的外汇干预是恰当的。干预汇市缓和了日元的过度波动问题，美元兑日元仍然在142-143左右波动，说明政府的外汇干预有效果。外汇保持稳定的走势很重要，日元快速波动对经济不利，将密切关注外汇市场走势。日本经济面临的不确定性非常高，将继续与政府密切合作。

OECD下调明年全球经济增长预期至2.2%，损失相当于法国GDP。经济合作与发展组织(OECD)周一表示，预计全球经济增长放缓程度将超过几个月前的预期，能源和通胀危机犹如“滚雪球”一样日益严重，推动全球主要经济体陷入衰退。经合组织周一发布最新预估，对今年的全球经济增长预期仍为3.0%，但2023年的增速预计将从6月份的2.8%下调至2.2%。据预测，明年全球经济产出将比该组织此前预测的低2.8万亿美元，损失约等于法国2021年的GDP总量。

【个股消息】

梅西百货(M.US)拟为假日购物季扩招4万多名员工。梅西百货宣布计划在节假日招聘41000名全职和兼职员工。此次招聘将为梅西百货、Bloomingdale百货和Bluemercury百货以及供应链地点和呼叫中心带来更多员工。这一人员增幅与前几年相对一致，但高于2021年的水平。此前不久，塔吉特(TGT.US)表示将扩招10万名季节性员工，沃尔玛(WMT.US)上周宣布计划招聘4万名员工。

特斯拉(TSLA.US)柏林超级工厂发生火灾，当地环保组织要求停产。据报道，火灾发生在欧洲中部时间凌晨3：30左右，起因是工厂回收设施的一堆纸板和木头起火。火情在几个小时内得到控制，并在欧洲中部时间早上7:45被扑灭，50多名消防员参与灭火。火灾发生后，当地的水保护和环境保护组织呼吁特斯拉停止该工厂的生产，具体投诉主要涉及对当地饮用水的威胁，因为该工厂位于饮用水保护区，有毒物质渗入地下水的担忧因火灾被凸显出来。

亚马逊(AMZN.US)将于10月11日起举行“Prime会员早享日”促销活动。亚马逊将在这个购物日进行比以往更多的促销活动，以刺激消费者提前购买，同时弥补返校季和假日购物季之间的空白。这是亚马逊首次在一年时间里举行两场Prime购物日活动。这再次给沃尔玛(WMT.US)、塔吉特(TGT.US)、百思买(BBY.US)和迪克体育用品(DKS.US)等零售巨头带来压力，并迫使它们也通过自己的活动来吸引消费者眼球。此外，Wayfair、Etsy和Overstock.com等电子商务零售商也将在10月份举行类似的打折活动。

【大行评级】

花旗：首予Farfetch(FTCH.US)“卖出”评级，目标价6美元。

瑞银：Cvent (CVT.US)、DataDog (DDOG.US)、monday.com (MNDY.US)、New Relic和 PagerDuty (PD.US) 等公司“买入”评级。