星展:重申友邦保险(01299)“买入”评级 目标价下调至118港元

星展将友邦保险(01299)今明两年经营溢利增长调低至3%及4%。

智通财经APP获悉,星展发布研究报告称,重申友邦保险(01299)“买入”评级,目标价下调至118港元,并调低今明两年经营溢利增长至3%及4%,认为市场尚未考虑中邮人寿保险投资所带来的额外价值,预计该投资将为友邦保险带来每股4元的额外收益。

报告中称,公司已为业务扩展做好准备,目标至2031年新业务价值将增长五倍,当中来自中国业务的扩张贡献预计推动内含价值增长27%,同时预期美国债券收益率上升将利好公司发展。此外,计及上半年业绩表现,将今年新业务价值预测下调至跌5%,明年下调至增长16%,中国新业务价值7月份恢复正增长,预期复苏趋势维持不变。

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