童园国际(03830)拟全球发售2.5亿股 预期9月21日上市

智通财经APP讯，童园国际(03830)9月11日-14日招股，公司拟全球发售2.5亿股，其中90%为国际发售，10%为香港发售，另有15%超额配股权。每股发行价0.4-0.5港元，每手买卖单位为5000股股份，预期9月21日于联交所上市。

据悉，该公司是领先的玩具制造商及玩具出口商之一，主要从事各种类型的户外运动玩具产品以及婴幼儿及学前玩具产品的设计、开发、制造及销售。产品大部分为由主要娱乐产权授权人所授予动画电视剧或动画电影的流行或经典角色娱乐产权特许权项下的联合品牌产品。亦按原设计制造基准制造及销售本身的KIDDIELAND品牌产品，以及为客户制造私人标签项下的产品。根据灼识报告，于2016年，在广东省出口的户外运动玩具产品总值方面排名第二，而在中国出口的户外运动玩具产品总值方面则排名第七。

于2015财政年度、2016财政年度及2017财政年度，实现收益分别为5.21亿港元、4.458亿港元及3.671亿港元，而纯利分别为3650万港元、3400万港元及2260万港元。

假设发售价为指示发售价范围的中位数每股发售股份0.45港元，则估计来自全球发售的总所得款项净额将约为7910万港元(假设超额配股权并无获行使)。拟将约51.8%用于透过开发新产品及进一步与多个知名娱乐产权授权人及其他知识产权的授权人订立特许安排，将产品多样化;约27.2%将作为资金加强销售及推广联合品牌产品及品牌产品;约9.5%用于替换及升级注塑机器及设立一条新生产线，以进一步提升生产效率及能力及约11.5%用于维修及保养工厂以及生产工具及机器。